
За тысячи километров, в Берлине, Рю не может забыть момент, когда все изменилось. Позже он со слезами исповедается в церкви, а кто-то его слушает.

Угрозы промоутера Сима преследуют Ёхана на ринге. Позже Суа знакомит его со своими новыми друзьями — Сумико и Рю, с которыми он проводит два незабываемых дня.

Вернувшись в Токио и Сеул, Рю и Ёхан поддерживают связь, делясь новостями и планами. Ёхан устраивает неожиданный визит.

После спокойного времени в Насу Ёхан возвращается в Корею на военную службу. Арата наконец приходит в сознание. Рю знакомит Сумико с Сэити, который влюбляется по уши.

Ответный удар господина Сима вынуждает Ёхана скрываться. Не сумев до него дозвониться, Рю едет в Сеул и с помощью Суи пытается его найти.

Трагедия обрушивается на близкую компанию в самый счастливый момент. Когда Сумико ломается, Рю и Ёхан увозят ее в Насу. И делают смелое предложение.

Трое друзей обживаются в новой совместной жизни, но всем трудно совмещать семью и работу. Ёхан решается узнать причины своего онемения.

Спустя годы Рю находит альбом для набросков, оставленный в студии дяди. Тем временем Ёхан вспоминает тяжелую жизнь и то, как Рю изменил все.