В день своего 18-летия сирота Аарон узнаёт от посланца с небес Камаэля, что он – избранный. Архангел сообщает ему, что в его власти – судьбы падших ангелов, изгнанных из рая за грехи. Аарон должен вернуть их в ряды небесного воинства, которое борется со злом...

Спустя год после того, как Аарон Корбетт узнал, что он нефилим, он продолжает свою миссию по искуплению падших и возвращению их на небеса. После того, как Камаэль получает ранение в схватке с Силами, Аарон и Камаэль посещают падшего ангела, который может исцелить Камаэля. Тем временем Азазель, один из падших, заточенных на 5000 лет, освобождается, чтобы помочь Искупителю выполнить его миссию.

После того, как Аарон и Вильма помогают сбежать, Азазель спасает их от Сил, говоря, что может отвести их к Носителю Света, оракулу, который может помочь Аарону в его миссии. Аарон начинает сомневаться, правильно ли он поступает, отправляя Падших обратно на Небеса. Тем временем Камаэль попадает в плен к Силам, которые требуют узнать, где находится Аарон.

После побега от Сил Аарон, Вильма и Азазель продолжают свой путь к Носителю Света. Камаэль сбегает от Сил и направляется к Ариэль. Мазарин начинает сомневаться в своей миссии.

Силы Аарона подвергаются испытанию сильнее, чем когда-либо прежде.