Франция, 1504 год. Жестокий наемный убийца пускается с бега вместе с недавно найденной дочерью, чтобы защитить ее от опасных врагов и злых сил.

Безжалостный хозяин выдает наемного убийцу Неро таинственной ведьме, и теперь тот должен воссоединиться с давно потерянной дочерью Перлой, которую он бросил при рождении.

Конвой начинает путешествие в Сегур, неустанно преследуемый убийцами Рошмора. Столкнувшись с врагами, Неро совершает безжалостный на первый взгляд поступок.

Группа сталкивается с гневом кающихся. Рошмор пытается добиться расположения принца. В пути у Неро начинают проявляться тревожные симптомы.

Добравшись до Авреваля, беглецы задаются тревожными вопросами о тех, кто их приютил. Из-за нежданной встречи Рошмору приходится прибегнуть к кровавым мерам.

Неро сталкивается со старым другом и своим прошлым. Рошмору предъявляют серьезные обвинения, но приближение кающихся может заставить любого изменить своим союзникам.

Когда у Гортензии появляется новая служанка, она проявляет свою безжалостность. Неро выслеживает Горация и ослабевшую Азель, которым отчаянно нужна вода.

Завладев камнем ведьмы, Гораций входит в цитадель. Перла признается принцу в своих чувствах, а Неро, несмотря на предупреждения, задерживается в подземном мире.

Пока группа скрывается в лабиринте трущоб, Перла размышляет о своей роли в пророчестве, а Неро строит отчаянный план, чтобы обеспечить ее безопасность.