Следователь Игорь Жук приезжает на новое место службы в Выборг, но судьба не отпускает его. Когда в окрестном лесу находят обезображенное тело молодой девушки, он понимает, что уже видел похожее дело. Жестокое убийство как-то связано с судьбой его погибшей жены, и Игорь решает во что бы то ни стало найти преступников. Он объединяется с капитаном полиции Чагиным, талантливым сыщиком, который привык поступать не по правилам, а по справедливости. Вскоре напарники начинают догадываться, что за смертью девушек стоит не один человек, и преступники сделают всё, чтобы помешать расследованию.

После событий первого сезона прошло два года. Игорь Жук, занявшийся адвокатской деятельностью, сталкивается с тяжёлыми последствиями выигранного дела и решает вернуться в следственный комитет. Тем временем Чагин случайно оказывается в эпицентре ужасного преступления.

Дело об убийстве Габи сталкивает двух давних товарищей: Игоря Жука и Евгения Чагина. Чагин оговаривает себя по неизвестным причинам, а Игорь находит неожиданную связь между убийством Габи и своим делом об утопленнике в Финском заливе.

Игорь Жук решает узнать больше про конфликт Чагина с любовником Габи. Тем временем Чагину удаётся сбежать из полицейского автозака при транспортировке, и теперь он вынужден скрываться от правосудия.

Главным подозреваемым в деле Габи становится Тарас Крапивин. Игорь Жук всё больше погружается в тайны компании «Азимут». Параллельно Чагин, оказавшись в безвыходной ситуации, обращается за помощью к Яну Седому — главе «Азимута».

Игорь Жук делает шокирующее открытие на дне залива, которое кардинальным образом меняет масштаб расследования. Чагин проходит жестокую проверку лояльности, чтобы заслужить доверие Яна Седого. Тем временем в стане Седого назревает конфликт, который может положить начало внутренней борьбе за власть.

Чагин и Жук снова встречают друг друга и решаю объединиться. Теперь каждый должен сыграть свою роль: Чагин по заданию Яна Седого едет в Марсель, чтобы сопроводить опасный груз. А Жук, продолжая расследование, становится мишенью для неизвестного стрелка.

Пока Жук, спасая собственную дочь от угроз шантажиста, держит в тайне ключевую улику в деле «Азимута», Чагин в Марселе выходит на след Крапивина. Но личная месть Чагина грозит подставить его давнюю знакомую Нору и сорвать всю операцию Седого.

Ради успешного выполнения задания Чагин вынужден на время объединиться с заклятым врагом. В то же время Игорь Жук отправляется в Москву, чтобы выйти на след таинственного шантажиста и раскрыть его личность.

Чагин и Крапивин скрываются на грузовике с опасным грузом, их конфликт достигает кульминации. Полученные Жуком доказательства указывают на предательство внутри спецслужб.

Операция Чагина идёт под откос: чтобы выжить и сохранить груз, придётся вступить в открытое противостояние. В поисках правды Жук окончательно теряет доверие к системе.

Жук раскрывает предателя и готовит ему ловушку, Чагин доставляет груз до границы. Но когда кажется, что худшее позади, оба понимают, что были лишь пешками в чужой игре.

Игорь Жук и Евгений Чагин должны пройти финальное, самое опасное, испытание, где на кон поставлены не только поиск справедливости и правосудия, но и жизни близких людей.