ГДР

1987 год. После провала спецоперации в Берлине советский разведчик Александр Нечаев теряет не только товарища, но и собственную репутацию, и его отстраняют от службы. Спустя два года коллега неформально привлекает Нечаева к новому делу: проследить за танцевальной труппой берлинского мюзик-холла и американским журналистом. В баре Александр знакомится с Ингрид, звездной солисткой, и, кажется, уже совсем близко подбирается к цели... Но внезапная трагедия ставит под сомнение успех операции. Успеет ли Нечаев среагировать в новых обстоятельствах?

Несчастный случай с иллюзионистом едва не свел усилия разведки на нет, однако Нечаев придумывает новый план: отправить на родину вместо Майерса двойника, который передаст посылку. Нечаев, в свою очередь, тоже должен полететь в Берлин, чтобы выяснить, кто заказчик. Между тем Хельгу подозревают в шпионаже и пытаются задержать до окончания операции. Сможет ли двойник добраться до цели и не вызвать подозрений у танцевальной труппы?

Знакомый Нечаева, которому тот обязан за услугу в прошлом, просит вернуть долг: убедить влюбленную дочь Лизу не уезжать в Америку с известным музыкантом Джеком Эвансом. Однако встретившись с Лизой, капитан решает использовать эту пару и их любовь в других целях. Светлана выбивает себе разрешение слетать в Берлин, чтобы помириться с мужем, а команда Нечаева пытается избавиться от улик, связанных с убийством Майерса. Штази тем временем тоже интересуется Эвансом, а КГБ ищет способ подобраться к Майерсу-старшему - замминистра, связанному с ФРГ.

На съемках фильма происходит несчастный случай, и курьер, за которым гонится Нечаев, пропадает вместе с приманкой. Капитан выходит на Карла Майерса, чтобы добыть архив, но встречает решительный отпор. Общение «фотографа» Нечаева с Ингрид привлекает внимание Штази; сама артистка, оказывается, тоже хранит множество секретов. Отряд КГБ придумывает план, чтобы убедить Майерса помочь в поисках архива, а тем временем немецкие террористы готовят покушение на высокопоставленного чиновника.

Нечаев и Майерс чудом выживают после покушения. Капитан понимает, что за взрывом стоят немецкие радикалы, которые не могли провернуть все это в одиночку. Жданов решает завербовать Хельгу, а затем использовать ее для обмена со Штази и освобождения Нечаева. Фосс, однако, ведет свою игру и пытается выведать местонахождение архива у бывшего главы министерства госбезопасности. Оставшись в Берлине под предлогом поисков мужа, Светлана выходит на Ингрид.

Жданов добивается визита к Нечаеву, а тем временем Фосс узнает о связи капитана с Ингрид и приходит в ярость. Света продолжает следить за берлинской танцовщицей, но план выходит из-под контроля. Нечаев внезапно сознается в убийстве Майерса. Его отправляют в больницу для следственного эксперимента, но капитан использует этот шанс в своих целях. Между тем Жданов пытается разобраться с похищением Светы и найти Нечаева - но агент нужен не только ему...

Нечаев оказывается на крючке у ЦРУ: американцы держат в плену Свету и требуют добыть для них архив Штази. Капитан хочет спрятаться и просит помощи у Ингрид, а тем временем глава берлинского штаба ЦРУ пытается выпытать у Светы секреты ее разработок для КГБ. Нечаев узнает правду о прошлом Ингрид и её связи с Фоссом. КГБ понимает, что среди агентов завелся крот, сдавший капитана американцам.

Жданов с помощью друзей Ингрид наконец добирается до Нечаева и пытается уговорить лучшего друга вернуться домой, а в это время агент ЦРУ не оставляет попыток расколоть Свету ради доступа к разработкам КГБ. Руди недоволен, что вынужден помогать Нечаеву, и ссора заканчивается аварией на мосту. Чтобы освободить Свету, Жданов обращается за помощью к Фоссу, а Нечаев встречается с Хельгой в расчете, что она даст ему наводку на архив Маркуса Вольфа.

Нечаев и Ингрид добывают ключи от квартиры секретарши Майерса, а Чигирь помогает капитану добраться до данных на её компьютере. Света не выдерживает давления ЦРУ и соглашается сотрудничать с американцами. Между тем Нечаев выходит на полковника, с которым был связан Майерс, и пытается добыть у него информацию об архиве Штази. ЦРУ снова выходит на капитана: он предлагает обменять архив на свободу Светы.

Ингрид планирует побег за стену вместе с братом. Но страсти накаляются - Фосс нарушает условия сделки, Нечаев понимает, что Ингрид увела его ключевого свидетеля ради собственной свободы, а Жданов с командой в поисках полковника выходят на след террористов. Между тем ЦРУ угрожает Нечаеву смертью Светы, чтобы заставить его найти и отдать архив.

Нечаев заручается поддержкой Фосса, чтобы спасти жену. Вернувшись в ФРГ, Ингрид встречается с отцом, но тот не рад её видеть. Тем временем ЦРУ продолжает испытывать Свету - на этот раз «экспериментальными препаратами». Догадка майора оказывается верной, но раскрыть убежище американцев не так-то просто. В надежде сбежать от прошлого Ингрид прячется в западном Берлине.

Свету удается спасти, но она впадает в кому. Тем временем Нечаев попадает под внутреннюю проверку из-за подозрений в шпионаже. Ингрид под давлением ЦРУ вынуждена вернуться в ГДР и выполнить последнюю миссию, а между тем Нечаев получает от Хельги наводку на Маркуса Вольфа. Константинов идет по следу крота, который ведет в Дрезден.

Ингрид понимает, что Печиус обвел ее вокруг пальца. Нечаев встречается с Вольфом и пробует убедить его отдать архив, а в это время Константинов наконец выясняет правду о предателе в КГБ. В следствии по делу майора случается неожиданный поворот. Вольф планирует провернуть операцию с архивом через Нечаева. Тем временем команда майора раскрывает загадку часов.