Некогда могущественный царь Саул однажды станет жертвой собственной гордыни и паранойи... По воле Господа пророк Самуил помазывает отверженного подростка Давида на роль нового царя. Когда Саул теряет власть над своим царством, Давид отправляется в путешествие, чтобы узнать свое предназначение и исполнить его. Главному герою предстоит пройти долгий и полный испытаний путь через любовь, потери и насилие при дворе того самого человека, которого ему суждено заменить, а также дать бой сопернику, которого, казалось бы, победить невозможно — огромному и пугающему Голиафу. Как не раз доказала история, когда один лидер падает, другой должен подняться — и Давид очень скоро поймет эту истину на собственном примере.

После того как Давид убивает Голиафа, Ионафан призывает израильских солдат идти в атаку. Самуил молится о победе, а Саул готовиться вступить в бой. Ионафан встает на защиту Давида, когда Царь Анхус направляется к нему, чтобы отомстить за своего отца. Дух Агага уводит Саула с поля боя.

После битвы Саул объявляет Давида защитником народы и отдает ему под командование более тысячи воинов. Давид счастлив воссоединению с Мелхолой, однако Адриэл надеется вернуть расположение царя Саула и ждет подходящего момента, чтобы раскрыть его тайны.

Иевосфей рассказывает Саулу о том, что с ним произошло с тех пор, как его изгнали. Он просит дать ему шанс исправить ошибки и жениться на девушке, которую он осквернил. Тем временем Давид надеется, что сможет убедить Саула разрешить ему сыграть свадьбу с Мелхолой.

Мерова и Мелхола ревнуют Давида друг к другу. И хотя Давид утверждает, что его любовь заслужила Мелхола, в Скинии он соглашается взять Мерову за руку. Тем временем Елиав отправляется на ужасное задание вместе с Иоавом, а Саул призывает Самуила помазать его перед народом.

Давид выходит на поле боя вместе со своей армией. В разговоре с Ионофаном он признается, что скучает по Мелхоле. Во время нападения филистимлян Елиав игнорирует приказы главнокомандующего. По возвращению Давида ждёт признание народа, и Ахиноамь пытается поговорить с Саулом по поводу его популярности.

Ахиноамь предлагает Саулу дать Давиду такое задание, с которого он не вернётся. Тем временем Сара отвергает предложение Ионофана выйти за него замуж, так как не хочет становиться царицей. Саул предлагает Давиду разрушить филистимскую кузницу, чтобы жениться на Мелхоле. Он берет нескольких людей и отправляется в Геф.

Пока гонец развозит приглашения на свадьбу по всему Израилю, Иевосфей продолжает видеть кошмары. Когда он просыпается, люди вокруг пытаются потушить пожар. Сгорело зернохранилище, и Израилю грозит голод. Саул изгоняет Ахиноамь, в то время как Ионафан узнает о беременности Сары.

Давид вынужден защищаться и дать отпор Саулу. Уходя, он умоляет Мелхолу бежать вместе с ним и раскрывает правду о помазании. Ионофан и Давид заключают союз и обещают защищать семьи друг друга. На выезде из города Ноба Доик замечает Давида, и Авиафар дарит ему меч Голиафа.