Электромагнитный импульс, устроенный террористами в 2009, превратил США в страну Третьего мира. Но одной генетически изменённой девушке по имени Макс этот недостаток технологий помогает скрываться от правительственной группы. Известная как «Мантикора», группа биоинженеров изменяла гены детей в целях создания армии идеальных солдат. Среди этих детей была и Макс. Однажды во время мятежа Макс и нескольким других детям удалось спастись. Теперь, пытаясь найти других беглецов, Макс сталкивается с подпольным кибер-журналистом Логаном Кейлом, и у неё появляется то, чего не было уже давно — союзник.

Макс снова в «Мантикоре», и в ее груди бьётся сердце Зака. Так, как лаборатория, где хранились ДНК, была уничтожена, то по приказу руководства все трансгенники разделены на пары для размножения. К Макс направляют Х5-494, который оказывается точной копией ее брата Бена, но девушка не собирается следовать приказам. С помощью Джошуа, полусобаки-получеловека, она сбегает из «Мантикоры» во второй раз. Снаружи, в Сиэтле, Логан, спустя 3 месяца, все еще верит в то, что Макс жива…

Правительство посылает Эймса Уайта, чтобы убрать беспорядок, который произошел в «Мантикоре». Его миссия состоит в том, чтобы устранить все свидетельства существования программы. Макс возвращается на объект, чтобы помочь группе беглецов избежать смерти.

Чтобы спасти свою Алек соглашается убить трех беглецов из «Мантикоры», и в качестве доказательства смерти он должен принести их штрихкоды. Логан готов заплатить любые деньги человеку, создавшему направленный на него вирус, в обмен на антитела для Макс…

Макс и Логан, разделенные вирусом, находят себе новых партнеров для встреч. Вирус распространяется по Китайскому кварталу, и люди начинают распространять слухи, что источник вируса — трансгенный монстр…

Наступает Хэллоуин. Джошуа, видя людей, наряженных как монстры, полагает, что это прекрасная ночь, чтобы исследовать внешний мир, но Макс не считает его идею хорошей. Джошуа неохотно соглашается остаться взаперти, в то время как Макс готовится идти на праздник…

Похожее на собаку существо напало на полицейского и убило его. Все улики указывают на Джошуа, но Макс отказывается верить в то, что ее друг способен на убийство. Тем временем Алек влипает в очередные неприятности, пытаясь продавать стероиды, используя свое положение курьера «Джем Пони» как прикрытие.

Макс поражена, обнаружив, что Зак все еще жив. Он потерял память, и по мере того, как воспоминания начинают возвращаться к нему, вместе с ними приходит желание отомстить Логану. Зак уверен, что Логан виновен в том, что Макс была схвачена «Мантикорой». Макс должна выбрать: жизнь Логана или потеря памяти Зака…

Русалка, случайно попавшая в сети рыбаков, оказывается немедленно продана ночному клубу в Сиэтле. Макс и Алек полны решимости возвратить девушку-мутантку в море, прежде, чем Уайт и его команда доберутся до нее…

Зоркий обещает женщине найти ее похищенного сына, но принявшись за расследование Логан и Макс обнаруживают, что эта женщина — жена Эймса Уайта. В это время Алекс пытается использовать в своих целях неожиданно открывшийся талант Джошуа к рисованию.

Ячейка S1W разорена. В поисках предателя, сдавшего Ашу и ее друзей полиции, Макс натыкается на человека, который способен предсказывать будущее. В «Мантикоре» его готовили на роль идеального военного стратега...

Алека начинают мучить воспоминания о первом задании в «Мантикоре». По его вине погибла девушка, в которую он был влюблен, и теперь ее призрак следует за ним.

Макс и Логан нашли лекарство против вируса, но действовать оно будет лишь 12 часов... Казалось бы у них куча времени, чтобы провести его наедине. Но все их романтические планы рассыпаются в прах, когда в Сиэтле объявляется очередное чудовищное создание «Мантикоры», которое нужно срочно обезвредить.

Макс, раненная в перестрелке с полицией, попадает в больницу. Теперь Логану нужно срочно придумать, как успокоить врача, шокированного странными анализами пациентки, и избавиться от Уайта, идущего по следу Макс.

Столкнувшись с группой людей, поклоняющихся древнему вампиру, Макс обнаруживает, что в его главе стоит очередное создание «Мантикоры», чья кровь должна была восстанавливать силы армии X-5. Тем временем, Алеку удается уговорить Джошуа поработать вместо него курьером, несмотря на то, что Макс строго запретила своему другу даже выходить из дома.

Макс, Логан и Алек становятся пешками в смертельно опасном плане девушки по имени Миа, обладающей генномодифицированными способностями к гипнозу.

Идя по следу Рэя, похищенного сына Эймса Уайта, Логан и Макс попадают в маленький городок, жители которого поклоняются какому-то странному кровавому культу.

Едва не убив Логана случайным прикосновением, Макс решает навсегда прекратить с ним отношения. Тем временем Алек оказывается в тюрьме по подозрению в убийстве, и вновь попадает в поле зрения Эймса Уайта. Теперь всем трансгенникам грозит опасность, и в первую очередь Джошуа...

Макс вынуждена нарушить собственное обещание не общаться с Логаном, когда Уайт объявляет на трансгенников настоящую охоту, официально подтвердив в теленовостях существование X-5 и других «монстров».

Макс еще не встречала врага опаснее. На этот раз ей предстоит сразиться с тем, кто знает ее лучше всех на свете, — со своим собственным клоном.

Макс начинает замечать странные знаки, проявляющиеся у нее на теле. Новая информация об «отце» трансгенников ставит по сомнение все, что они считали правдой.

Джошуа, Алек и другие трансгенники вынуждены взять в «заложники» всех работников курьерской службы «Джем Пони». чтобы избежать кровопролития, Макс нужно придумать как помирить людей и мутантов.