В этом мире люди получают классы по достижении десяти лет, а наличие или отсутствие того или иного умения серьезно влияют на жизнь. Арель, сын Принцессы Клинков Фары и Магического Леона, ни класса, ни умений не получил, за что его прозвали Бесклассовым. Но Арель верит, что даже без них сможет всего добиться, приложив максимум усилий.

В десять лет каждому присваивается класс, определяющий способности и будущее. Но у Аре́ла нет ни одного — он бесклассовый. Не беда: возможно, упорством можно компенсировать отсутствие дара.

Аре́л ищет гильдию, но статус бесклассового закрывает больше дверей, чем открывает. К счастью (или к несчастью), Лилия хочет завербовать его в свою.

Теперь, когда в «Клыке Дракона» трое участников, они могут вступить в турнир и выиграть призовые. Если, конечно, одолеют «Чёрное Лезвие» — нынешнюю сильнейшую гильдию.

Аре́л, Лилия и Рейнер отправляются на тренировку в подземелье под городом. Они не знают, что Георг уже строит против них козни.

Пока Аре́л сражается с магом-мечником на турнире, Род ведёт совсем другую битву.

Когда Аре́л покидает «Клык Дракона», Рейнер бросается за ним в погоню.

Аре́л неоднократно доказывал свою боевую мощь. Теперь он хочет поступить в Институт магии и овладеть волшебными искусствами.

Поступление во все факультеты впечатляет, но влечёт за собой конфликты расписания, скептически настроенных однокурсников и колоссальный объём учебы.

Аре́л хочет сдать экзамен на повышение, но сначала должен убедить преподавателей и директора в своей готовности.

Големы, демон и нежить — Аре́л по уши в проблемах, пытаясь перескочить через курс обучения.

Слизень, поглощающий магию, угрожает самому существованию Института.

Между Аре́лом и домом стоит множество препятствий.