Король и Шут
О том, как панки из Петербурга выбирали название группы, давали первые концерты, собрали полный зал «Юбилейного», впервые выступили в Москве и на крупнейших площадках страны. Параллельно истории становления группы и отношений между её участниками события развиваются в мире-фантазии, где Горшок и Князь отправляются спасать принцессу из плена колдуна. На своём пути они встречают персонажей, о которых поют в своих песнях.
Эпизоды
Группа, которая еще недавно играла в тесных клубах, собирает «Юбилейный». Вокалиста Горшка преследует внутренний демон — Шут.
Горшок и Князь вспоминают, как познакомились в училище. На концерте в Екатеринбурге их фанатов избивает ОМОН.
Горшок поддается влиянию новой знакомой — Анфисы. Группа нанимает директора — Сашу Гордеева и возглавляет чарт «Нашего радио».
Горшок лечится от зависимости, а Анфиса сообщает, что у нее СПИД. Разные взгляды на творчество приводят Горшка и Князя к ссоре.
Друзья и отец Горшка отбивают его у бандитов в погонах. Музыкант влюбляется в Ольгу, которая поддерживает его в тяжелый период.
После концерта Князь знакомится с Агатой, которая утверждает, что он не панк. Фронтмены спорят из-за девушки и будущего группы.
Горшок кодируется от алкоголизма. Он работает над мюзиклом TODD, а отказавшийся от участия Князь создает сольный проект.
Горшок стремительно теряет силы, но отправляется в тур. Агата обвиняет его в предательстве друга, и он решает поговорить с Князем.
Длительность: 1ч 44мин
Эпизод стал результатом перемонтажа сцен из основной части сериала, связанных со сказочной частью сюжета. Главные герои — трубадуры, которые идут через дремучий лес, поют песни, играя на уде и колёсной лире, и переживают удивительные приключения. Появились и новые сцены, в которых появляются персонажи Кочерыжка (он рассказывает о приключениях трубадуров) и Колобок (он саркастично комментирует происходящее и отвечает на вопросы вымышленных зрителей).
