Аллен Кроуфорд — колдун-мизантроп, которого люди прозвали Тёмным владыкой. Однажды он столкнулся с Шарлоттой Эванс, знатной дамой, изгнанной из-за ложных обвинений. Эта встреча напомнила колдуну о том, как три года назад его жестоко предали. Поэтому Аллен решает показать Шарлотте все прелести, пороки и радости и жизни злодея. Способен ли разгульный образ жизни залечить душевные раны? Эта парочка отыщет ответ!

Всю ночь Шарлотта тщетно пыталась скрыться в лесу от преследовавших её солдат. В итоге она потеряла сознание... но девушку спас Аллен Кроуфорд, по совместительству Тёмный владыка. Чем обернётся встреча благородной дамы со злодеем?

Аллен всю ночь ломал голову, как бы ему порадовать Шарлотту. К сожалению, он так и не придумал ничего подходящего, но тут на помощь пришла девушка из службы доставки.

Нежданно-негаданно в дом Аллена пробирается его сестра, Эрука Кроуфорд. Теперь они вместе будут обучать Шарлотту разным порочным занятиям.

Прошёл месяц, и Шарлотта получает свою первую зарплату. В честь этого она просит Аллена разрешить ей выйти в город одной.

Аллен решил свозить Шарлотту туда, куда она захочет. Он и не догадывается, что Эрука и Мияха уже всё спланировали вместо него.

Шарлотта с детства мечтала сходить в контактный зоопарк. Благодаря Аллену мечта стала явью, а заодно девушка узнала о себе нечто важное.

У Аллена и Шарлотты пополнение в семействе — отныне с ними живут фенрир Лю и адская капибара Госэцу. А ведь на горизонте уже маячит ещё один житель...

Чтобы сохранить дом, Аллен и Шарлотта вынуждены разыгрывать любовные сценки для писательницы Доротеи.

Прознав, что с младшей сестрой Шарлотты, Натальей, беда, все ринулись к ней на помощь. Однако дело приобрело странный оборот.

Аллен и Шарлотта приходят в школу колдовства, чтобы помочь Наталии. Та оказывается одарённой волшебницей.

Шарлотта, скрывая свою истинную личность, проводит приятные моменты, получая уроки от Наталии. Однако Крис, испытывающий к Наталии сопернические чувства, похищает её драгоценную сумку. Наталия отправляется в запретное подземелье, чтобы вернуть её у Криса. Вскоре и сама Шарлотта исчезает. Аллен, обеспокоенный их безопасностью, начинает поиски...

Наталия и Крис оказываются в запретном подземелье, где их атакует свирепый гигантский монстр. В эту смертельную минуту на помощь приходит Шарлотта, но её сил недостаточно, чтобы справиться с угрозой... На сцену величественно выходит Аллен. И наконец Шарлотта раскрывает Наталии свою истинную личность. Чем завершится их долгожданная встреча? И куда приведёт любовь Аллена и Шарлотты?