Дьявол-полукровка
В Великобритании наших дней по соседству с обычными людьми живут Черные колдуны и Белые ведьмы, которые ведут друг с другом непримиримую войну. Подросток Натан, сын колдуна и ведьмы, оказывается изгоем в магическом мире. Когда Совет Белых ведьм запрещает Натану видеться с подругой, он решает ему противостоять.
Эпизоды
Шестнадцатилетний Натан Брайн изо всех сил старается вписаться в школу и дома, но смертоносное наследие отца отбрасывает длинную тень.
Чтобы подготовить его к возможному столкновению с отцом, Силия тренирует Нейтана по его боевым навыкам. Джессика наживает себе врага во время обучения кадетов.
Соул и команда кадетов-охотников пытаются сопроводить Нейтана в Лондон, но по пути сталкиваются с проблемами. Аннализа борется со своей вновь обретенной силой.
Габриэль ведет Нейтана и Аннализу по Парижу в надежде найти Меркьюри, но плохо хранимая тайна угрожает положить конец их товариществу.
Нейтан и Аннализа следуют за Габриэлем по французской сельской местности, где узнают поразительную новую информацию о кровавых ведьмах из клана Озанн.
Нейтан пытается заставить Силию увидеть правду о Соуле, но позже переживает леденящее душу видение. Джессика получает повышение и принимает свою безжалостную черту.
Соул и Джессика отправляются в Вольфхаген, а Аннализа и Силия преследуют их. Габриэль пытается убедить Нейтана вместо этого встретиться с Меркьюри.
Соул приходит в ярость в Вольфхагене, желая наконец выследить Маркуса. Нейтан, Аннализа и Габриэль спешат остановить его, пока не стало слишком поздно.
