Москва, 1944 год. Столица постепенно возвращается к довоенному быту, но радость грядущей победы омрачает серия жестоких убийств. Расследование поручают опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Они открывают охоту на главаря банды по прозвищу Художник. Чем сильнее они погружаются в дело, тем больше убеждаются, что убийства и ограбления – это лишь прикрытие, а настоящие цели Художника им только предстоит выяснить.
Эпизоды
Рудаков убивает полковника госбезопасности Кривцова. Костенко с напарниками задерживает некого Кузьмина, который за последние два дня совершил четыре кражи. В городе появляется авторитет Хабар. В московский уголовный розыск приходит бывший фронтовик Зуев. Полковник Антонов, узнав, что тот был некоторое время в плену, в грубой форме отказывает ему в трудоустройстве.
Люся шокирована встречей с Сазоновым. Александр советует Барону хорошенько подумать, как поступить с драгоценностями. Правительство форсирует работу по разработке и изготовлению атомной бомбы. Барон принимает решение вернуть общак Ливеру. К банде Ливера присоединяется Шабер.
На родительский дом Рудакова совершается нападение. Сазонову удается уйти живым. Удается установить, что найденные часы принадлежали разведчику Скворцову. Алексей докладывает Пульнеру о появлении новой банды, во главе которой, возможно, стоит Сазонов. Костенко пробует узнать подробности.
Сазонов обвиняет Рудакова в предательстве. Ливер обнаруживает тело Шабера. Хабар отдает Ливеру брошь, которой с ним пыталась расплатиться Люся. Фронтовики готовятся к новому налету. Вязьмикин приезжает к Скворцовой, но не получает от нее никакой информации. В мясном магазине происходит новое разбойное нападение.
Рудаков отправляется по адресу проживания товароведа, который мог быть наводчиком банды. Костенко тоже идет по его следу. Виталий замечает нехватку денег в чемодане, догадывается, что за этим стоит Люся. Зуева задерживают по приходу в квартиру Скворцовой. Барон выходит на свободу. Сазонов встречается с Меркуловым и рассказывает о Петрове.
Нарком дает команду Рудакову срочно разработать меры по обеспечению безопасности оставшейся группы умов. Ливер рассказывает Сазонову все известное ему про новую банду. Степан наводит людей Ливера на одного из преступников, но тому удается уйти. На снимке, переданном вдовой Скворцова, запечатлены Мирон и Батя. Кузьмин встречает знакомого фронтовика, который приводит его в банду. Сазонов выслеживает место дислокации банды...
Сазонов встречает Ливера и советует отложить месть. Костенко допрашивает Люсю о ее муже, но она делает вид, что не понимает его. Он узнает о местонахождении банды и идет туда с напарниками. На барже фронтовиков нет, но Костенко находит улику. Рудаков рассказывает, что у него есть информация о Вагнере. Ливер узнает об аресте Люси и делает неверный вывод о ее судьбе. Боков находит имя «крота», но его убивают в телефонной будке.
Сазонов начинает работать в НКГБ с Рудаковым, несмотря на неприязнь. Костенко находит квитанцию в одежде Бокова на месте преступления. Ливер привозит швейцара для допроса. Пульнер и Сазонов обсуждают детали дела, но Антонов отстраняет Пульнера. В лаборатории находят пороховые графитовые блоки с примесями. Сазонов задерживает преступников, освобождая Люсю.
Сазонов исследует документы по делу об убийстве своего отца и, не делясь с Рудаковым, приходит к новым догадкам. Михаил забирает картину для анализа. Костенко считает Пульнера не правым. Авторитет Ливер под угрозой, и Барон пытается его убить, но Лачо вмешивается. Ученые сообщают о задержках в строительстве, а убийство эксперта с шомполом усложняет ситуацию. Рудаков и Сазонов вскрывают шифр на картине.
Рудаков и Сазонов составляют список мужчин с фамилией Левин для операции и отправляются по адресам. Рудаков задерживает десятерых, среди которых может быть шпион, а Сазонов находит другую фамилию в квартире. Батя дает Зуеву задание на изготовление заряда и делится страхами. Хабар убивает Ливера, желающего мести, но Люся уговаривает его не идти. Костенко арестовывает Троицкого по делу об убийстве. Сазонов замечает связи Хабара с бандитами, а Костенко крадет шомпол для экспертизы.
Зуев дает показания Рудакову о своем плену и работе на банду, раскрывая планы фронтовиков взорвать бомбу в хранилище урана. Рудаков и Сазонов предлагают наркому отпустить Зуева для слежки за бандой. Зуев возвращается к банде и выполняет задание Бати, проводя время со Скворцовой. Фронтовики с Хабаром проникают на склад урана, но сталкиваются с НКГБ. Зуев погибает, а Хабар убегает. Люся шантажирует Хабара. Батя требует вывоза за границу, а Костенко подозревает Вари.
Пульнер находит Костенко с шомполом в сердце. Сазонов выясняет подробности и находит связь с Варей, которая оказывается «кротом». Они находят радиопередатчик. Батя убивает Скворцову и исчезает. Рудаков понимает, что банда охотится за реактором. Батя оставляет записку Пульнеру, раскрывая свои секреты. Варя, совершая убийства, попадает в аварию. Люся, уходя от Ливера, тоже погибает.
