Сюжет поведает две истории, которые непременно связаны. Одна расскажет о путешествии таинственного Мару в компании его телохранителя Кируко в поисках «Небес» по давно разрушенному миру, который таит в себе немало ужасных монстров. Вторая посвящена незабвенному пребыванию Токио в том самом «рае», который окружён гигантскими стенами, где туда-сюда снуют взрослые, а дети проявляют таланты. И каждый житель «рая» хоть раз да задумывался: «Что же может быть за стенами?..»

Япония рухнула после Великой катастрофы. Кируко принимает задание сопроводить мальчика по имени Мару в место под названием «Рай». Тем временем дети живут за стенами приюта, в пышной зелёной среде. Получив загадочное сообщение, Токио начинает сомневаться в окружающем её мире.

В странной гостинице Мару и Кируко погружаются в сонливую дремоту. Они просыпаются и сталкиваются с чем-то чудовищным при слабом свете луны. В приюте Токио начинает ещё больше подозревать окружающий её мир. Тем временем Широ получает неожиданное сообщение.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.