Специальный агент Уилл Трент в детстве был брошен своими родителями и рос в приёмной семье. Благодаря этой травме он умеет замечать в некоторых преступлениях то, чего не видят другие полицейские. Выехав на очередное дело, он понимает, что в доме было совершено не только убийство, но и похищен ребёнок.
Эпизоды
Спустя пять месяцев после нападения на GBI человек из прошлого Уилла сбегает из тюрьмы, заставляя его ослушаться приказов и начать поиски, которые вскрывают старые раны и угрожают разрушить всё, что он пытался восстановить.
Когда Уилл исчезает и его считают мёртвым, команда пытается найти ответы. Пока Энджи сомневается в доказательствах, становится ясно, что что-то не сходится, а раненый Уилл пытается перехитрить своего похитителя.
Когда убивают модель, Уилл и Фейт погружаются в запутанный заговор в мире искусства с помощью Авы — его бывшей возлюбленной. Тем временем инстинкты Бетти помогают превратить обычную проверку района в важную зацепку по опасному делу.
Когда на чемпионате мира по сальсе в Атланте убивают танцовщицу, Уилл и Фейт погружаются в мир соревнований, чтобы раскрыть правду. Тем временем Энджи, Ормвуд и Франклин разбираются со стажёрами, копающимися в 15-летнем «глухом» деле.
Пока Энджи и Ормвуд преследуют банду грабителей в масках животных, Уилл и Фейт расследуют убийство владелицы элитного брачного агентства. Фейт знакомится с загадочным мужчиной, который оказывается не тем, кем кажется.
Пока Фейт всё глубже запутывается в отношениях с Малкольмом, её работа под прикрытием сталкивается с эмоциями. Аманда сталкивается с неожиданным вызовом, а Сет и Энджи начинают новый этап жизни.
Жуткое убийство в пригороде заставляет Уилла и Фейт погрузиться в сознание педантичного убийцы. Пол Кампано угрожает разрушить как расследование, так и внутреннее равновесие Уилла.
Женщина, найденная без крови, втягивает Уилла и Калеба в мрачное дело, выводя их на подозреваемого, отражающего боль Уилла. Тем временем Аманда сталкивается со своей давней травмой.
Шокирующее признание свидетеля заставляет Ормвуда, Энджи и Фейт заново расследовать дело приговорённого к смертной казни. ужин Уилла и Авы оборачивается хаосом, когда её начинают преследовать и обвиняют в краже.
Когда находят мёртвыми популярного студента братства и его друга, команда берётся за расследование. Тем временем Энджи посещает курсы для родителей, Сет переживает из-за отцовства, а Фейт задумывается о будущем.
Когда убитый мужчина носит имя дяди Уилла — Антонио, Уилл отправляется в Пуэрто-Рико. Вместе с агентом ФБР Элки он следует по следам, которые делают поиски всё более личными.
Уилл тревожится о судьбе дяди и ищет поддержку у Энджи. Тем временем убийство известного дирижёра с загадочными музыкальными уликами втягивает команду в мир симфонической музыки Атланты.
Аманда обращается к Уиллу и Фейт за помощью после того, как её оружие используется при стрельбе в целях самообороны. Энджи и Ормвуд встречают на ярмарке вакансий студента, утверждающего, что у него есть экстрасенсорные способности.
Захват заложников в больнице запирает Уилла, Нико и Энджи внутри. Снаружи Фейт, Франклин и Ормвуд ищут стрелка, а таинственный звонок предупреждает о возвращении человека из прошлого Уилла.
Фейт и Ормвуд расследуют заявление девушки о похищении инопланетянами и обнаруживают более мрачную правду. Тем временем Аманда узнаёт о предупреждениях ФБР и загадочной фигуре «Командора», связанной с Уиллом.
Несмотря на потрясения, команда продолжает охоту на Аделаиду и поиски Антонио. Аделаида устраняет собственных последователей, а Уилл балансирует на грани, терзаемый разрушительной скорбью.
Уилл и команда расследуют серию убийств, раскрывая необычное дело. Одинокий и подавленный горем, Уилл сталкивается с опасностью, где каждый вдох — гонка со временем.
Исчезновение студентки колледжа становится причиной срочных поисков, которые вскоре показывают, что за этим стоит нечто гораздо более опасное, чем обычное похищение. Пока команда пытается докопаться до правды, Энджи, стоящая на пороге материнства, вместе с Сетом отправляется в больницу.
