История девятихвостого лиса 1938

Через четыре месяца после смерти Ли Рана, Ли Ён снова становится девятихвостым лисом при условии, что Ли Ран переродится. Тем временем нежданный гость крадёт камень-хранитель и исчезает «в шкафу». Ли Ён прыгает в шкаф и оказывается в Кёнсоне в 1938 году. Там он встречает Ли Рана, который сразу бросается на брата с криком: «Умри!»

После того как Ли Ён спасает Ли Рана, он не может вернуться в настоящее и навещает Талуйпу 1930-х годов. Та просит его поработать на неё, пока не откроются Врата Времени. По её приказу оба брата садятся на поезд, чтобы найти Легендарную Дудочку. В поезде — женщина, готовая поприветствовать Ли Ёна, Шинджу, строящий план побега, и песочные часы, указывающие на приближение переезда.

Перед «большим рисовым сундуком», оклеенным амулетами, появляется Муён. Он несёт с завязанными глазами девочку, которая снимает повязку и звенит колокольчиком: «Где ты? Нашла тебя!» Ли Ён встречается с её взглядом и просыпается с криком. Позже, увидев Хон-джу с букетом цветов, он теряет сознание…

Перед Мёёнгаком появляется странная корзина. Внутри — живой ребёнок с семью красными родинками на лбу. Братья пытаются тайно подбросить её на другой порог, но корзина снова оказывается на прежнем месте! Тем временем человек в красно-белой маске крадёт золото из кёнсонских рудников в поисках «золотой линейки», способной воскресить мёртвых.

В Мёёнгак приходят детективы, ищущие ребёнка. Завязывается драка, пока Ми-хо невинно улыбается в мыльных пузырях. В то же время Хон-джу прибывает в Маньчжурию и находит «Ли Ёна из 1938 года», одурманенного опиумом. Он зовёт «А-ым», и её лицо каменеет. Когда она уходит, тот же Ли Ён обнимает её со спины…

На крыше Мёёнгака лежит «красный мешочек» — приглашение Муёна опасному гостю. Жук-хян замечает среди кисэн одну новую девушку в старых соломенных сандалиях. Ночью Ын-хо и кисэн играют в «угловую игру», вызывая духов углов. Свеча внезапно гаснет, и Ын-хо исчезает. Чтобы вернуть её, горные боги и Шинджу проводят игру вновь…

Ли Ён и Муён оказываются связаны и с перерезанными глотками, разыскивая тигра Чансана на «Пути проклятых». Проснувшись, они понимают, что всё это — съёмки телесериала. Им дают сценарий под названием «Невеста тигра Чансана». Когда они пытаются уйти, видят, как из фургона выходит главная актриса — Хон-джу.

Прошло несколько дней после шума вокруг тигра Чансана. Ли Ран вспоминает предупреждение Муёна и идёт в Мёёнгак. На станцию прибывают «Наёмники Синигами» с приказом ловить «чосонских демонов». Тем временем возмущённые местные боги идут к Мёёнгаку. Хён-юонг тревожится. На игре, где ставкой служит не деньги, а жизнь, выражение лица Ли Рана меняется.

Местные боги Кёнсона исчезают и умирают за одну ночь. В Мёёнгаке Ли Ён говорит Хон-джу, что отнесёт сокровища в отель Бандо. После драки и выпивки Ли Ён говорит то же самое Муёну. Хон-джу тем временем заключает сделку с комиссаром ради безопасности Мёёнгака и своих девушек. Все демоны собираются в отеле Бандо, чтобы заполучить сокровища.

В картине комнаты 404 отеля Бандо три горных бога сталкиваются с Усиучибо. По щелчку его пальцев Хон-джу и Муён начинают харкать кровью. Ли Ён ищет противоядие в лесу и встречает раненого старика — Ониюдо, наёмника. Изо рта старика выходит чёрный дым… и они меняются телами!

Ли Ён в теле Ониюдо поражён, узнав, что наёмников пятеро, а не четверо. Разворачивая карамель, он зовёт Оогаму и Юки, чтобы выиграть время. Ониюдо в теле Ли Ёна обманывает Хон-джу и Муёна, провоцируя их драться из-за камня-хранителя. Тем временем дыхание Ёхи становится неровным, а в комнате 302 царит тревога. Азалия решительно приближается с кинжалом…

В комнате, наполненной дымом опиума, Ли Ён из 1938 года читает письмо. Ночью похищены Ёхи и Чжэ-ю. Ли Ён встречается с комиссаром, который предлагает сделку: обмен. Акира сообщает Хон-джу и Ли Рану, что выжить сможет лишь один из заложников. Воздух напряжён, глаза Ли Рана дрожат от слов Хон-джу. В этот момент в комнату врывается Ли Ён…