Махиро и Михари Ояма живут под одной крышей, ведь они брат и сестра. Махиро — бесполезный хиккан-хентайщик, Михари — озорная любительница науки. В одно непрекрасное утро Махиро просыпается с ужасным сушняком да ещё и без одной детальки. Пока он пытается понять, что же произошло с его телом, к нему в комнату врывается его младшая сестрёнка и заявляет, что всё происходящее — часть её научного эксперимента по улучшению братика и превращению его в полноценного члена общества. История обещает нам целый ворох забавных ситуаций, которые крутятся вокруг того, через что проходит паренёк, пытаясь переосознать себя и сохранить свой привычный жизненный уклад вопреки планам своей сестры.

Проснувшись в теле девушки, Махиро в шоке узнает от сестры-гения, что она подмешала ему в еду экспериментальный препарат, и теперь ему предстоит привыкать к новому облику.

Михари вытаскивает Махиро на улицу, чтобы купить ему женскую одежду, и тот впервые сталкивается со всеми сложностями прогулки в новом образе.

Махиро учится носить женскую зимнюю одежду и нижнее бельё, а также пытается понять, как вести себя в магазине, чтобы не выдать свою мужскую сущность.

Махиро знакомится с Момидзи и Каэдэ — одноклассницами сестры, и они вместе весело проводят время, постепенно превращаясь в настоящую компанию подруг.

Выпадает первый снег, и Махиро вместе с девочками лепит снеговика, неожиданно для себя начиная получать удовольствие от зимних развлечений.

Махиро простужается, и Момидзи с Каэдэ приходят к нему домой, чтобы позаботиться о нём, устроив импровизированный девичник у его постели.

Девочки идут в общественную баню, и Махиро в панике пытается скрыть от новых подруг свой бывший мужской пол, переживая массу неловких моментов.

Наступает праздник Сэцубун, и Махиро вместе с Михари и её подругами разбрасывает бобы, отгоняя демонов и загадывая желания на удачу.

Махиро приходится столкнуться со школьными экзаменами, и он использует свои прошлые знания, чтобы помочь Михари и её друзьям подготовиться к контрольным.

Приближается Белый день, и Махиро мучительно выбирает подарки для Момидзи, Каэдэ и Михари, пытаясь понять, что дарят настоящие девочки.

Махиро, Момидзи и Каэдэ остаются с ночёвкой у Оямы, где играют в видеоигры, болтают о девичьих секретах и наслаждаются обществом друг друга.

Наступает весна, расцветает сакура, и Махиро, гуляя с друзьями, осознает, насколько сильно изменилась его жизнь и как сильно он привязался к своему новому окружению.