Смертельный номер

21 июня 1941 года, за день до начала войны, цирк-шапито дает представление. Эльза, чтобы пережить горе, впервые после беременности выходит на арену. Воздушная гимнастка, выполняя тяжёлый элемент под куполом цирка, видит в числе зрителей девочку, которая точь-в-точь похожа на их общую с Беловым покойную дочь. Эльза теряет равновесие и падает на арену, получив множество травм.

Вскоре в город заходят немецкие войска. Сотрудники цирка в растерянности, они не знают что делать дальше. Все остались в Латвии из-за супруги Белова, которая попала в больницу. Немцы громят всё на своем пути и ведут охоту за евреями, вывозя целые семьи в концлагерь. Теперь перед Андреем Беловым стоит непосильная задача: он должен спасти не только жену, которая имеет еврейские корни, но и помочь всей цирковой труппе пережить эти непростые времена. Также главный герой хочет отыскать ту самую девочку, которую Эльза заметила в зрительном зале.

Белов рассказывает супруге, что у них новые соседи – немцы. Эльза говорит, что ей снилась Маша. Она спрашивает мужа, найдёт ли он девочку. Андрей недоволен этим разговором, он не питает подобных иллюзий. Мужчина целует руки жене.

Белов общается с доктором. Он рассказывает о том, как ведёт себя психика в случае возникновения фантомных воспоминаний. Эльзе нужен хороший специалист, а таких в Латвии не осталось. Последний жил в Риге, но он – еврей.

Фашист приходит к Зарецкой и заявляет, что она больше не будет спать с Беловым. Теперь он будет ночевать у неё. Белов тем временем погружен в мрачные раздумья о своей супруге, дочери, любовнице и разговоре с немцем.

Белову срочно нужна машина. Он рассказывает о том, что антисемиты собираются сделать с его тестем. Андрей Петрович только недавно узнал, что девичья фамилия его супруги – Шульман. Ему удаётся добыть авто.

Тесть тащит Андрея Петровича в комнату. Он показывает ему фотографию и рассказывает о том, что Эльза была права. Белов сообщает, что ему всё известно. Он приехал для того, чтобы забрать Еву и его самого.

Белову удаётся договориться с немцами и проехать на территорию. Отец Эльзы просит зятя беречь её. Андрей Петрович и Ева забирают детей под истошные вопли родителей. Далеко уехать они не успевают...