Жизнь провинциального городка меняется навсегда с появлением загадочного автомата, обещающего раскрыть каждому его истинный жизненный потенциал. Вскоре жители начинают менять профессии, переосмыслять свои отношения и ставить под сомнение то, во что верили всю жизнь. И всё ради светлого будущего.
Эпизоды
Хана рассказывает то, что знает о МОРФО, а жители городка пытаются перейти к следующему этапу.
Дасти и Кэсс принимают решение, важное для их отношений. Трина и Джейкоб устраивают вечеринку.
Ужин Дасти с коллегой принимает романтический оборот. Кэсс устраивает вечер наедине с самой собой. Трина и Джейкоб разбирают вещи в шкафчике Колтона.
Кэсс, Нэт и Хана сближаются. Дасти страдает из-за последствий свидания. Мистер Джонсон сталкивается с болезненным воспоминанием.
Дасти с друзьями проводит школьное мероприятие в ресторане «У Джорджо». Кэсс, Нэт и Хана устраивают девичник.
Посмотрев свое видение, Бо решает снова ходить на свидания. Иззи пытается произвести впечатление на физиотерапевта. Дасти и Кэсс приглядывают за собакой.
На первом свидании с Фреей у Иззи случается неловкая стычка с Кэсс. Дасти вызывается поставить школьный спектакль.
Старшеклассники Дирфилда решают добавить новизны в постановку пьесы «Наш городок». Джорджо помогает отцу Рубену с Ханой. Дасти и Кэсс решают снова сойтись.
Город готовится к дирпускному параду. Бо воплощает свою тайную мечту. Трина и Джейкоб выводят свои отношения на новый уровень.
Во время парада Дасти ищет инструктора. Хана и отец Рубен делают удивительное открытие.
