«Держи врагов близко»
Сына Мэгги похитили, и женщина просит Нигана, который когда-то убил ее мужа, отправиться с ней в Нью-Йорк на поиски. На Манхэттене они сталкиваются с необычной общиной выживших, а также новыми типами зомби.

Мэгги и Нигана захватывают Рената и Луис, а Хорват взрывает резервуары с метаном. Хёршел раскаивается и мирится с матерью, пока Ниган сближается с барменом. Когда героям удается спасти новорожденного ребенка, Хёршел начинает интересоваться медициной. Мэгги задумывается о том, чтобы остаться на Манхэттене.

Мэгги переселяет людей в Манхэттен, где они несколько недель собирают мусор, оставшийся от других банд. Тем временем Ниган остается в баре Дилларда, праздно проводя время. Вскоре Мэгги, Ниган и Пёрли попадают в засаду Дамы, а Хёршел учится медицине у Луиса.

На сигнал, поданный Мэгги и Ренатой, прибывают враждующие группировки. Вместе с Хёршелом и Луисом они оказывают помощь раненым, в то время как Ниган и Диллард допрашивают лидеров и решают, кого выгоднее оставить в живых. Несколько человек превращаются в зомби, что провоцирует хаос.

Команда больницы строит стену вокруг здания, чтобы защититься от ходячих. Рената предлагает Нигану квартиру в обмен на то, что он будет соблюдать ее условия. Тем временем Луис и Мэгги делятся друг с другом историями из жизни. Вскоре они находят Торговца и предлагают ему чертежи в обмен на медикаменты.

Провал грунта уничтожает склад, и группа остается без припасов. Мэгги организует рискованную операцию вместе с Ниганом и Диллардом, чтобы отловить ходячих мертвецов. Солмари разрабатывает ловушку в метро, и герои устраивают вечеринку в баре Дилларда. Хёршел рисует портрет жены Луиса на стене, пока Фабиан все больше возмущается руководством общины.

После убийства Фабиана Ниган раздумывает о своих поступках и о том, что в мире без зомби-апокалипсиса они могли бы стать друзьями с Мэгги. В параллельной реальности Мэгги видится с сестрой во время рождественских праздников и случайно встречается с Ниганом. Но в настоящее время Хёршел рассказывает Мэгги о том, что сделал Ниган.

После убийства двух ходячих, которых он держал у себя, Диллард наносит себе раны, чтобы заставить Ренату убить Нигана. Мэгги выясняет, что на самом деле сделал Ниган, и пытается убедить его сдаться. Диллард захватывает общину и угрожает убить Луиса, если Ниган не сдастся.

Диллард делает из Ренаты ручного зомби, а Мэгги, Ниган и Хёршел готовятся к схватке. Ниган пытается вернуть Дилларда к реальности, но это оказывается невозможно. Через несколько дней жизнь в поселении возвращается в привычное русло. Убрав обручальное кольцо, Мэгги готовится жить дальше.