Грань

Питеру снится сон, в котором они с Оливией и Эттой отдыхают в парке. Этта сдувает одуванчик, а в это время ударная волна уничтожает здания. Поднимается паника, и Этта теряется, а Питер просыпается. Он проходит мимо храпящего на диване Уолтера и проверяет, спит ли Этта. Проснувшись, Уолтер объясняет им что Сентябрь поместил в его мозг разрозненные кусочки плана, как им победить Наблюдателей. Таким образом, план находится в безопасности от тех, кто умеет читать мысли. Они едут на Коламбус-серкл, где двадцать один год назад исчезла Оливия.

Уолтер пытается вспомнить то, что Наблюдатель заставил его забыть, но у него ничего не выходит. Вместо этого он начинает говорить на шведском и португальском. Оливия говорит, что это должно быть потому, что Уолтер имеет привычку все документировать. Он мог записать план Сентября, но эти записи должны храниться в его старой лаборатории в Гарварде. Этта говорит, что пробраться туда невозможно – здание занято Наблюдателями, и туда никто не может пройти.

Астрид извлекает из янтаря еще одну видеокассету. Уолтер включает ее, но запись оказывается не первой – Уолтер записывал и спрятал их в разном порядке. На записи Уолтер курит марихуану, а потом сообщает координаты места в Пенсильвании. Уолтер не знает, что это за место, был он там когда-то или нет, и что они должны там найти. Астрид остается в лаборатории, Уолтер тоже сначала не хочет ехать, но потом все же присоединяется к Оливии, Питеру и Этте. По дороге Этта рассказывает Оливии, что мечтала отправиться на задание вместе с ней.

Питер приходит в ломбард и покупает цепочку. К нему подходит Наблюдатель и начинает читать мысли. Питер сопротивляется, выходит на улицу, бьет Наблюдателя и убегает. Астрид и Уолтер вытаскивают из янтаря вторую видеокассету. Питер возвращается и говорит им, что Наблюдателю удалось вытащить из его памяти образ Этты. Этта обещает научить его сопротивляться Наблюдателям, но на это уйдет время. Питер дарит ей цепочку, так как свою Этта отдала, когда Уолтеру потребовалось серебро.

Пока Оливия спит, Питер находит в стене оружейное хранилище. Тем временем на Манхэттене Наблюдатели открывают портал, при помощи которого они получают детали для машины в Центральном парке. Проснувшись, Оливия собирает вещи Этты, и Уолтер решает взять себе ее духи, так как их запах позволит ему запомнить Этту. В коробке с вещами начинает звонить телефон – это Анил, который подумал, что так он сможет найти Оливию, Питера и Уолтера. Они встречаются неподалеку от Центрального парка, и Анил объясняет, что Наблюдатели намерены закончить постройку машины, и тогда люди будут жить до сорока лет. Уолтер понимает, что Наблюдатели открывают червоточину, которую можно уничтожить.

Питер приходит в квартиру Этты и смотрит на ее голографическое изображение на автоответчике. Услышав шум, он вытаскивает пистолет и прячется у стены. Появляется Оливия, и Питер говорит ей, что хотел увидеть Этту, и они вместе смотрят на голограмму. Заметив пластырь на его шее, Оливия спрашивает, что случилось. Питер говорит, что все в порядке, умолчав про микрочип, вытащенный из шеи Наблюдателя. Тем временем Уолтер находит седьмую кассету и включает ее. Записав инструкции, он отправляется к дому под номером 167 по Седар-стрит, и его замечают камеры наблюдения. Уолтер видит частично разрушенное здание и спрашивает у женщины, может ли он подняться в квартиру под номером 413.

С помощью способностей, которыми обладают Наблюдатели, Питеру удается составить временные карты двоих лейтенантов Уиндмарка – Ройса и Мюллера. Постепенно Питер приспосабливается к способностям, хоть те и начинают воздействовать на его организм. К тому же, Оливия продолжает подозревать, что он что-то от нее скрывает. Уолтер и Астрид вытаскивают из янтаря пятую видеокассету. Просматривая ее, они узнают, что должны получить два цилиндрических маяка, которые Наблюдатели используют для обнаружения различных точек в пространстве и времени.

Оливия сидит в машине и наблюдает, как рабочие сдирают плакаты с изображением Этты, освобождая плакаты Наблюдателей. К ней приходит Анил и отдает микрочип, такой же, как Питер поместил в собственный мозг. Оливия собирается отвезти чип Уолтеру, чтобы тот изучил его воздействие на человека. Питер продолжает составлять схемы, предсказывая дальнейшие действия Уиндмарка и еще одного Наблюдателя. Когда те приходят в квартиру Этты, Питер исчезает. Уиндмарк рассматривает его записи и понимает, что у Питера есть способность предвидеть будущее.

Астрид просыпается от странного шума, выходит в лабораторию и видит, что радиоприемник, который был принесен из карманной вселенной, начал издавать звуки. Он принимает какой-то сигнал. Астрид идет к сидящему в лаборатории Уолтеру и видит, что тот ведет себя странно. Тогда Астрид идет к Питеру и Оливии – Питер в это время говорит, что у него снова болела голова. Показав им приемник, Астрид говорит, что тот играет по кругу какой-то сигнал, но ей не удалось расшифровать код. Оливия предполагает, что это Дональд пытается связаться с ними.

Оливия, Питер и Уолтер пытаются установить контакт с Майклом, но он не понимает их. Тот контакт, который Оливии когда-то удалось с ним установить, потерян. Уолтер в нетерпении желает продолжить попытки, и тогда Оливия обращается за помощью к Нине. После разговора с Оливией Нина уезжает, и вскоре в ее офисе появляется капитан Уиндмарк. Он расспрашивает секретаря и видит, что та ничего не знает. Но Уиндмарк в курсе, что Нина предоставила им оборудование. Наблюдатели восстанавливают разговор Нины и слышат фразу "ребенок-Наблюдатель".

Уолтер находит способ вернуть часть воспоминаний. Виндмарк возвращается в 2609 год и докладывает командеру, что мальчик находится в 2036 году. Команда «За гранью» находят Сентября. У Сентября вытащили чип и теперь он ничем не отличается от простых людей. Сентябрь рассказывает про то, как появились наблюдатели и мальчик. Мальчик оказывается сыном Сентября. Виндмарк опасаясь того, что Сентябрь и команда «За гранью» могут представлять угрозу отправляется обратно в 2036 год. С помощью чипа находящегося в теле Сентября Виндмарк находит дом Сентября, но чип был уже извлечен и в доме никого не было. Уолтер узнает, что он должен пожертвовать собой, чтобы спасти мир от наблюдателей. Лоялисты устанавливают дополнительные блокпосты для проверки. Команде «За гранью» приходится разделиться. Они садятся в поезд и неожиданно мальчик выходит из него. Лоялисты приводит мальчика к Виндмарку.

Команда «За гранью» пытаются найти место где спрятан мальчик. Виндмарк пытается допросить мальчика, но ему становится плохо. Бройлз узнает где находится мальчик и рассказывает об этом команде «За гранью». Команда «За гранью» пытаются придумать план как спасти мальчика. Оливия хочет вернуть свои способности, чтобы с помощью перемещения в другую реальность вернуть мальчика. С помощью окна в другую реальность команда «За гранью» узнают, как обстоят дела в другой реальности. В это время Сентябрь пробирается в Гарвардский университет, но никого не находит там. Сентябрь начинает собирать машину для перемещения мальчика в будущее. Оливии вводят картоксифан и она отправляется в другую реальность. Она встречается с Оливией и Линкольном и просит их о помощи. С их помощью Оливия попадает в лабораторию где держали мальчика, но его там не оказывается. Оливия отправляется на его поиски. Оливия находит мальчика и спасает его. Они вместе возвращаются в нашу реальность...

Команда «За гранью» обдумывает план о запуске машины для переноса мальчика в 2167 год. За Бройлзом устанавливают слежку, он это замечает и отвлекает на себя Наблюдателей. Питер узнает, что Уолтер должен уйти вместе с мальчиком. Оливия и Астрид отправляются к Декабрю за деталью, но находят его мертвым. Деталь оказывается у Виндмарка. Виндмарк ловит Бройлза. Команда «За гранью» находят другой способ попасть в 2167 год. Виндмарк допрашивает Бройлза. Сентябрь говорит Уолтеру, что он пойдет с мальчиком. Питер и Оливия отравляют воздух в здании, находят куб и спасают Бройлза. Команда «За гранью» начинают осуществлять свой план, но неожиданно появляется Виндмарк и забирает с собой мальчика и Питера, решившего помочь мальчику. Оливия с помощью своих способностей убивает Виндмарка. Сентября ранят и он погибает. Уолтер вместе с мальчиком проходят во временную воронку. Мир вернулся к нормальной жизни. Питер получает письмо от Уолтера, в котором находится нарисованный белый тюльпан.