Герои

После поступления в колледж Клэр понимает, что ее уровень знаний далек от удовлетворительного, а решение сохранить настоящую фамилию подвергает ее риску разоблачения, однако вскоре за мелкими неприятностями случается настоящая трагедия. Лидер цирковой труппы Сэмюэл Салливан, узнав личность похитителя принадлежащей труппе вещи, отправляет своего коллегу Эдгара расправиться с ним и добыть утерянное. Нэйтана мучают непонятные ощущения, он все неуютней чувствует себя в собственном теле, что заставляет Анжелу переживать за срыв ее плана. Тем временем Хиро, тревожась о неспособности применять свою силу без ущерба здоровью, переносится в прошлое за ответами, а вскоре за ним отправляется и Сэмюэл.

Мэтту начинает видеться требующий вернуть ему его тело Сайлар, однако борьба с призраком неожиданно помогает Паркману в его основной деятельности. Благодаря Сэмюэлу Хиро не только изменяет судьбу близких, но и находит свое предназначение, а тем временем Трэйси рассказывает Ною об убийстве Данко, что оказывается началом их совместного расследования по раскрытию хранимого покойным секрета. Новая знакомая Клэр по имени Гретхен предлагает девушке выяснить, что же случилось с ее соседкой, но это приводит к неприятному результату.

Сэмюэл отправляется вербовать новых членов группы, первым из которых становится Питер, чью усердную работу в скорой начинают подвергать сомнению. Гретхен не оставляет попыток разузнать про способности новой знакомой, однако когда Ною становится известно об инциденте, Клэр просит отца дать ей самостоятельно уладить проблему. Галлюцинации Мэтта становятся сильней, что плохо влияет на качество его работы в полиции, а также заставляет Паркмана все чаще использовать свой дар. Тем временем глухая работница госпиталя, где работает Питер, начинает видеть звуки.

Накамура продолжает оказывать помощь другим людям ценой собственного здоровья, мотивируя это своим предназначением, но вскоре прислушивается к совету друга и раскрывает сестре свою тайну. К уже проявившимся способностям Нэйтана появляется еще одна, позволяющая узнавать прошлое людей после прикосновений к их личным вещам, однако этот талант плюс его честность не сулят мужчине ничего хорошего. Питер просит Беннета добыть сведения о странной татуировке, в то время как Трэйси сначала пытается вернуться к прошлой жизни, а позже меняет свое решение.

Выбравшись из могилы, Сайлар в скором времени оказывается в полицейском участке, где с помощью детективов пытается вспомнить, кто он на самом деле. Решение Клэр завести новую соседку в лице Гретхен перестает казаться удачной идеей после череды странностей, которые, как оказалось, были вызваны скрытым мотивом последней. Новая встреча Питера и Энни заканчивается тем, что Петрелли получает ее способность и узнает больше о глухой сотруднице госпиталя, а тем временем Сэмюэл готовится к встрече новых членов своей труппы.

Узнав о состоянии Хиро, Питер устраивает его в госпиталь, а сам обращается к Ною за помощью. Вместе они отправляются на поиски того, кто способен исцелять людей, однако на месте их ждет серьезная проблема. Между тем Сэмюэл принимает Сайлара в семью и находит человека, способного восстановить его память, но, даже узнав правду о себе, Сайлар не выполняет данного ему задания. В госпитале Накамура знакомится с Эммой, а также с другими пациентами, развлекая которых он вспоминает еще об одной девушке, которую должен спасти.

Сайлар начинает овладевать не только мыслями Мэтта, но и его телом, что вынуждает Паркмана искать средство для устранения назойливого захватчика, а это оказывается не так-то просто. Ной тем временем пытается освободить своего подопечного, используя помощь Трэйси, однако в результате фатального инцидента ситуация выходит из-под контроля. Для вступления в братство Гретхен и Клэр должны пройти испытание, однако безобидный поиск сокровищ превращается в бойню, в результате которой раскрывается больше секретов, чем хотелось бы каждому.

Хиро перемещается в прошлое, где ему приходится не только сделать все возможное для спасения Чарли, но и предотвратить исчезновение этого события в прошлом. В то же время Сэмюэлу становится известно местонахождение Накамуры, и, чтобы заполучить его в свою труппу, он использует последнюю возможность перенестись в нужное время, а также свои навыки шантажиста. В этом же времени Ной пытается не дать развиться намечающемуся роману на стороне, а также узнать у Мендеза о грозящей его дочери опасности.

После произошедшего Гретхен меняет свое отношение к Клэр и, несмотря на ее уговоры, решает съехать, в то время как Ной с гаитянином подчищают память остальных участниц ночного испытания. Главной задачей остается поиск Ребекки, которую жаждет найти не только Беннет, но и навестивший Клэр Сэмюэл, откровенный разговор с которым раскрывает девушке его мотивы. Мэтт всячески препятствует Сайлару в реализации его плана, однако последнему удается шантажом добиться у Паркмана правды. Тем временем Питер без устали использует новую способность, Эмма пересматривает свое отношение к профессии медика, а Нэйтан вновь принимает прежний облик и возвращается к единственному человеку, которому может довериться.

Сэмюэл предлагает Хиро сделку — в обмен на информацию о местонахождении Чарли тот должен отправиться в прошлое для похищения важной вещи, которая когда-то принадлежала отцу Суреша, а теперь находится в руках самого Мохиндера. Между тем Трэйси начинает терять контроль над своим даром, что приводит ее в дом Беннетов, однако, не найдя способа обуздать свою силу, Штраусс решает принять приглашение недавнего знакомого. Помогая брату разгадать загадку его амнезии, Питер раскрывает тайну Анжелы и, в стремлении докопаться до правды, начинает поиски Мэтта.

День благодарения оказывается нелегким праздником для Клэр, когда оказывается, что каждый из ее родителей пригласил в гости новую пассию, в то время как ее будущее и не думает проясняться. Однако позже девушка узнает о благородном поступке отца, а также крадет у него важную вещь. Для Анжелы же этот день становится настоящим испытанием, когда один из братьев устраивает ей допрос, а второй теряет контроль над своей сущностью. Тем временем Лидия использует умения Хиро для выяснения обстоятельств смерти брата Сэмюэля и делится увиденным с одним из членов труппы, однако это лишь ухудшает ситуацию.

Сэмюэл выбирает себе нового помощника, и первым его заданием становится посещение Беннета и кража у него важных для Салливана бумаг. Тем временем Клэр с Гретхен добираются до карнавала, где с подачи Сэмюэла девушки знакомятся с некоторыми членами труппы, а также узнают о принципах работы ярмарки. Намеренный бороться за брата или хотя бы за него отомстить, Питер вступает в противостояние с Сайларом, однако, добившись своего, Петрелли сталкивается с проблемой другого характера. Впечатленная увиденным, Клэр принимает решение задержаться на карнавале, в то время как Салливан выступает перед труппой с речью о доме.

Воодушевление Клэр вскоре сменяется подозрительностью, когда девушка узнает о тайных делах Сэмюэла, а после разговора с Лидией и Дойлом она лишь уверяется в правильности своих выводов. Хиро возвращается в Японию, однако из-за невозможности объясняться нормальным языком он вскоре попадает в полицию, и только у Андо получается расшифровать невнятный бред друга. Салливан навещает Эмму и, рассказав женщине о ее силе, просит у нее помощи в поиске еще одного человека, который способен осуществить мечту Сэмюэла о доме. Клэр вызывает Салливана на откровенный разговор и покидает карнавал, а тем временем в новостях объявляют о страшной трагедии.