В Академию магии Кимберли пришла весна, а вместе с ней и партия новых учеников. Среди них через ворота престижной школы проходит один юноша в чёрном плаще, с белым посохом и мечом на поясе. Героя зовут Оливер и ему придётся заручиться поддержкой девушки-самурая Нанао, чтобы пережить грядущие опасности в обманчивой и коварной академии…

Новый студент Оливер прибывает в магическую академию Кимберли, где 20% учащихся не доживают до выпуска, и сразу сталкивается с опасностями школы.

Осваиваясь в академии, Оливер вступает в напряжённую дуэль с самурайшей Нанао, раскрывая основы системы магических мечей.

Новички оказываются заперты в академии ночью, где на них охотятся могущественные старшекурсники, желающие завербовать их живыми или мёртвыми.

После травли Кэти одноклассниками друзья ввязываются в классную драку, но это лишь начало череды жестоких испытаний в стенах школы.

Нанао и Оливер противостоят могущественному противнику с зачарованным глазом, который охотится на Кэти ради своих тёмных целей.

В битве с опасным магом Оливер и Нанао раскрывают истинную цель прибытия Оливера в Кимберли и силу, скрытую в его прошлом.

На первом уроке полётов на мётлах Оливер и друзья сталкиваются с новыми вызовами, а Пит обнаруживает в себе неожиданный потенциал.

Другой студент бросает вызов Оливеру и его друзьям, чтобы выяснить, кто из первокурсников действительно сильнейший в своём году.

Получив доступ к мастерской, Кэти и её друзья отправляются в лабиринт под школой, где их ждут странные существа и смертельные угрозы

Оливер и команда оказываются втянуты в жестокий командный бой против других студентов в глубинах подземного лабиринта.

В глубинах лабиринта Оливер и Чела сражаются на дуэли против противника, готового на любые подлости, лишь бы избежать поражения.

Чтобы спасти Пита, Оливер и Чела привлекают неожиданного союзника и готовятся к рискованному рейду в самые опасные уровни лабиринта.

Нанао, Оливер и Чела продвигаются через лабиринт, сталкиваясь с причудливыми магическими существами и всё более смертоносными ловушками.

Погружаясь глубже под академию, Годфри и Карлос вспоминают мрачное прошлое Офелии, чьи планы начинают обретать форму.

План Офелии достигает кульминации, заточая Оливера и его друзей в ином мире, где она правит как безраздельная хозяйка.