В погоне за невидимым светом!
В альтернативном прошлом двое очень разных людей вместе ищут пропавший каталог, благодаря которому на задымленных улицах Киото может появиться электричество.

Киото, начало XX века. Вместе со старшим братом Сэйроку юный Кихати узнаёт, на какие чудеса способно электричество. Четыре года спустя Кихати живёт один, ни во что не верит и однажды застаёт за молитвой незнакомую девушку.

Окутанный дымом благовоний, Ёсукэ врывается в мастерскую Кихати и требует отдать ему каталог и невесту. Но откуда каталог вообще взялся у Инако?

Ёсукэ не признаёт каталог подлинным и сталкивается с Кихати. Чутьё помогает Инако раскрыть секрет, а её вера в Кихати убеждает его заново собрать одно из изобретений.

Инако знакомится с хозяйкой ткацкой лавки, которая не может оправиться после смерти мужа: её горе напоминает Инако о собственной утрате. Инако верит в талант Кихати и просит его построить электрическую машину, чтобы помочь вдове.

Новым опытом Кихати загорается чудаковатый студент Киотского императорского университета. Он уверен, что изобретение поможет ему доказать свои чувства девушке, в которую он влюблён.

Ёсукэ вызывает Кихати и его друзей на музыкальный поединок. Играть умеет одна Инако, а освоить электрические инструменты нужно за неделю.

В день обручения Инако Кихати уговаривает её не отказываться от мечты и помогает сбежать. По письму Стюарта они отправляются в Сигу.

Кихати ещё не понял, как починить электрический ключ, когда Кэнго не выдерживает и признаётся в том, что скрывал три года.

Чтобы защитить Инако, Кихати решается на отчаянный шаг, но она поступает по-своему. Ёсукэ вспоминает, как впервые встретил Сэйроку.

Ёсукэ делает важное открытие. Инако и Кихати разбираются в недоразумении между собой и придумывают дерзкий план, чтобы помирить Кэнго с Норико.

Инако и Саки пробираются в контору Ёсукэ, чтобы разузнать об «Электрическом нисики», а тем временем пропадает Кихати. Инако догадывается, что разгадка у её отца.

Инако и Кихати целиком отдаются своим мечтам. Ёсукэ хочет воплотить замысел Сэйроку и втягивает Кихати в огромный проект.

Электрический мозг выходит из-под контроля, и Кихати, Инако и Ёсукэ остаются один на один со своей судьбой. Кто застрянет в прошлом, а кто посмотрит в будущее?