Школьный учитель химии Уолтер Уайт узнаёт, что болен раком лёгких. Учитывая сложное финансовое состояние дел семьи, а также перспективы, Уолтер решает заняться изготовлением метамфетамина. Для этого он привлекает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, когда-то исключённого из школы при активном содействии Уайта. Пинкман сам занимался варкой мета, но накануне, в ходе рейда УБН, он лишился подельника и лаборатории.
Эпизоды
Невзирая на полное разрушение лаборатории, полиция обнаруживает оставленные в ней обломки видеокамеры и начинает искать записи, о которых вскоре становится известно и Уайту с Пинкманом. Заручившись поддержкой Эрмантраута, они разрабатывают способ уничтожения принадлежащего Фрингу ноутбука с записями, в то время как прознав от Гудмана, что Бенеке очнулся, Скайлер отправляется навестить последнего, чтобы удостоверится в том, что он сохранит её тайну.
Партнёры Фринга по бизнесу по-разному реагируют на его гибель — один из них накладывает на себя руки, а вторая, Лидия Родарт-Квейл, нанимает Майка для заметания следов, которые способны вывести проверяющую связи Гуса полицию на неё. Отказав женщине, Майк вскоре сталкивается с последствиями своего решения, однако неожиданно придумывает, как обернуть ситуацию в свою пользу. Между тем Шрейдер обнаруживает в вещах подозреваемого очередную зацепку, а Уайт тем временем предлагает Майку возобновить бизнес.
Майк навещает бывших людей Фринга, стараясь склонить их к продолжению сотрудничества и предлагая им долю в новом бизнесе в обмен на молчание. Между тем Гудман после долгих поисков помогает организовать для напарников новое место для варки, Джесси встаёт перед дилеммой, связанной с его новой девушкой, Скайлер переживает нервный срыв, а Уайт обнаруживает, что их обновлённый бизнес не настолько прибыльный, как был при Густаво.
Уолтер принимает решение купить себе и сыну новые автомобили, что вкупе с его недавним переездом и возвращением к незаконной деятельности всё больше тревожит Скайлер, предлагающую супругу способ защитить детей от опасности, которая может их ожидать. Не удовлетворившись ответом мужа, женщина весьма радикально демонстрирует ему своё отношение к происходящим событиям. Тем временем Шрейдеру предлагают повышение, однако с одной оговоркой, а Лидии приходится пойти на риск ради спасения собственной шкуры.
Убедившись в невиновности Лидии, Эрмантраут заключает с ней соглашение, после чего, по наводке женщины, вместе с Джесси начинает составлять план ограбления поезда, везущего нужное им вещество. Отвергнув предложение Майка по убийству машинистов, Пинкман предлагает более гуманный план действий, в котором не должно быть пострадавших. Между тем временный переезд к тёте не находит понимания у Уолтера младшего и портит его отношения с родителями.
Произошедшее у поезда ставит перед подельниками непростую дилемму, которую всё же решают полюбовно, несмотря на несогласие Пинкмана. Между тем устав от слежки, Эрмантраут задумывается о выходе из бизнеса, в чём его поддерживает желающий того же Джесси, однако их замысел категорически не устраивает Уайта, который предлагает компаньонам новый план. Скайлер тем временем срывается на глазах у сестры, что едва не приводит к крупным проблемам.
Уайт лично заключает сделку с Декланом, освобождая Эрмантраута от его обязанностей, но на попытки Пинкмана тоже оставить бизнес Уолтер сначала отвечает отказом, однако вскоре уступает. Тем временем, несмотря на все уловки Майка, Шрейдер находит человека, способного вывести его на подозреваемого и тем самым доказать факт его преступной деятельности. Переживая за то, что пойманный Эрмантраут может представлять угрозу для бизнеса и всех, имеющих к нему отношение, Уайт использует ситуацию и сам решает намечающуюся проблему.
Уайт заключает с Лидией новую сделку, параллельно устраняя всех, кто ранее был связан с Эрмантраутом. Наладив дела и заработав хорошие деньги, через какое-то время Уолтер принимает решение остановиться, о чём сообщает супруге. Надеясь вернуться к нормальной жизни Скайлер забирает детей от сестры и устраивает семейную вечеринку по этому поводу, во время которой неожиданная находка в туалете раскрывает Хэнку глаза на то, что было у него перед самым носом.
Сверяя свою находку с найденными в доме Гейла материалами, Шрейдер убеждается в верности своих подозрений, что ударяет по его здоровью, но не убавляет решимости наконец-то раскрыть это дело. Тем временем Уайт узнаёт о снижении качества продукции, изготавливаемой его приёмником, а также о возвращении своего заболевания. Пинкман пытается избавиться от причитающихся ему денег, в то время как обнаруживший пропажу книги и установленную за ним слежку, Уолтер решает нанести Хэнку визит.
Пытаясь склонить Скайлер на свою сторону Шрейдер невольно сообщает ей печальные новости, что срывает его планы насчёт Уайта. В это время последний принимает решение перепрятать сбережения, а после обсуждает с супругой возможный план действий. Лидия старается самостоятельно решить проблему с ухудшением качества товара, для чего ей приходится прибегнуть к жёстким методам. Хэнк тем временем пытается понять, как совместить арест Уолтера с сохранением карьере, в то время как ему сообщают о задержанном подозреваемом.
Уолтер находит отличный способ охладить пыл Шрейдера, предоставив ему в качестве признания запись с указанием причастности к нелегальному бизнесу самого Хэнка и искусно вплетя в эту ложь правду об оплате лечения свояка нелегально заработанными деньгами. Между тем выбравшись с помощью Гудмана из участка, Пинкман встречается с Уайтом для обсуждения дальнейших действий, однако планируя покинуть город по его совету, Джесси обнаруживает пропажу важной вещи, поиск которой вскрывает правду о недавнем поступке его напарника.
Обнаружив пропитанный бензином дом без следов Пинкмана в нём, Уолтер предлагает семье временно пожить в отеле, пока он не разберётся с подельником, не зная, что Пинкман встал на сторону Шрейдера, уговорившего того помочь ему в поимке Уайта. Несмотря на признание Джесси, Хэнку не хватает улик, и он решает устроить очную встречу Пинкмана и Уолтера, невзирая на опасения Джесси за свою жизнь. Мари тем временем пытается справиться со стрессом, а Уайт после звонка бывшего напарника решает выполнить просьбу супруги и решить возникшую проблему.
Уайт и дядя Джек заключают соглашение, согласно которому Уолтер передаст Тодду свою технологию варки в обмен на устранение Пинкмана, В это время Джесси делится со Шрейдером хитрым планом по выманиванию Уайта, для реализации которого решает использовать подставные фото, помогающие получить нужные им сведения о слабом месте преступника. Уолтер пытается отплатить предателю той же монетой, навестив его девушку, но Хэнк разгадывает его замысел. Вскоре последнему удаётся заманить свояка в пустыню, где полицейских ждёт неожиданная встреча.
Начавшаяся перестрелка печально заканчивается для напарника Хэнка, и, несмотря на просьбы Уолтера, судьба Шрейдера тоже оказывается решена. Забрав Пинкмана под предлогом допроса, Тодд и остальные насильно заставляют его работать на производстве, в то время как чудом добравшийся домой Уайт тщетно пытается спасти семью от настигающей их участи. Между тем Мари форсирует события, вынуждая Скайлер отдать ей запись и признаться сыну в поступках отца, а Уолтер делает всё, чтобы взять всю вину на себя.
Гудман с Уайтом оказываются соседями по несчастью, ждущими новых документов, но если Сол желает просто начать новую жизнь, то Уолтер намерен найти способ разобраться с дядей Джеком и его бандой, а также вернуть назад своё состояние. Живя в безлюдной пустоши под другим именем, Уайт получает скупые сведения о своей семье, а попытка связаться с сыном оканчивается неудачей. Тем временем, Скайлер получает предупреждение от неизвестного, а Пинкман узнаёт цену своей попытки сбежать из рабства.
Уайт отправляется обратно чтобы исполнить задуманное, но прежде он навещает старых знакомых, которых шантажом заставляет сделать кое-что для Уолтера младшего. Навестив супругу, Уайт сообщает ей сведения, которые та сможет использовать для смягчения приговора, после чего Уолтер предваряет в жизнь вторую часть своего хитроумного плана, встретившись с Лидией, а также найдя способ разобраться с кинувшими его преступниками, до сих пор удерживающими Пинкмана в неволе.
