В начале XX века в норвежском городе Христиании царило четкое классовое деление: жизнь богачей была похожа на сказку, а бедняки мало чем могли похвастаться. Особенно те, что жили в трущобах. Среди них — мальчик Лука из неблагополучной семьи. Его папа считает, что лучшее решение в борьбе с нищетой — упорный труд. Лука помогает отцу чем может, мечтая стать настоящим волшебником. Однажды, убегая от хулиганов, Лука попадает в театр «Тиволи». Он устраивается в труппу артистов, чтобы прокормить семью. Узнав, что местная чиновница хочет закрыть театр прямо в канун Рождества, Лука решает спасти его любой ценой.
Эпизоды
У Луки, живущего в трущобах Христиании, практически нет друзей. Зато есть неприятели, которые его вечно задирают. Однажды хулиганы крадут кошелек у местной аристократки Эрли Бутеншон, а подозрение падает на невинного мальчика. Убегая от полиции, Лука попадает на представление в театр «Тиволи» и знакомится с его талантливой труппой.
Банда «Вики» шантажирует Луку и пытается заставить его пойти на воровство. Позже мальчик отправляется на прогулку и не может устоять перед желанием вернуться в «Тиволи». Оказывается, все дети, работающие в театре, — сироты. Лука быстро находит с ними общий язык. Тем временем главарь хулиганов ищет мальчика, чтобы покарать за невыполнение приказов.
Эрли Бутеншон делает вид, что хочет помочь бедным жителям Христиании, и участвует в благотворительной раздаче еды. Порция достается и Луке. Женщина узнает в мальчике воришку. Герою приходится бежать, и по пути он вновь сталкивается с хулиганами. В самый нужный момент рядом оказываются дети из «Тиволи». Они протягивают Луке руку помощи и зовут в театр. Мальчик с нетерпением ждет знакомства с иллюзионистом Наполеоном.
Оказывается, здание театра принадлежит семье Бутеншон. Эрли намерена воспользоваться этим и открыть вместе с благотворителями в одном из помещений столовую для бедных. Тем временем ее муж негодует из-за расточительства женщины: им срочно нужно решать финансовые проблемы. Лука жаждет устроиться на работу в «Тиволи». И управляющая Йоханна смогла найти ему дело: теперь мальчик зазывает в театр зрителей.
Город готовится к Рождеству. Но это непростое время для «Тиволи», ведь Эрли поставила срок оплаты аренды прямо на праздник. Если театр не найдет деньги, то всех его обитателей выселят. У Луки первый рабочий день. В мальчика влюбляются не только прохожие, но и труппа артистов «Тиволи». И, кажется, одна из участниц. Все рады новому делу героя, кроме его отца.
Господин Бутеншон начинает распродавать имущество их семьи и увольнять прислугу. Разъяренная Эрли пытается придумать, как достать денег. Отец Луки хочет, чтобы сын работал с ним на заводе, но тогда мальчику придется уйти из «Тиволи». Друзья решают устроить ему незабываемый последний день в театре. Тем временем продажи билетов на представление стремительно растут. Это не на руку Эрли, и она замышляет испортить репутацию «Тиволи».
Лука соглашается работать с папой и отправляется на завод. В это время театр готовится к новому шоу, которое посетит журналист, нанятый Эрли. Внезапно, в самый неподходящий момент, пропадает иллюзионист Наполеон. Лука сбегает с работы, чтобы заменить его и не дать представлению сорваться.
После ссоры с папой Лука приходит переночевать в театр. К этому времени в газете выходит статья о «Тиволи»: критик хвалит постановку «Снежная королева» и выступление Луки. Наполеон возвращается в театр с извинениями, но публика хочет видеть именно детский номер. Иллюзионист оскорблен решением Йоханны. А Эрли, желая заработать больше денег, решает забрать себе домой несколько сирот из «Тиволи».
Лука показывает отцу статью о себе, надеясь на похвалу и гордость. А Эрли, поняв, что ее план с использованием журналиста не удался, приходит в полицию и сообщает, что в театре эксплуатируют сирот. Инспектор навещает «Тиволи» с проверкой и увозит всех детей в участок.
Эрли Бутеншон насильно распределяет сирот «Тиволи» между благотворителями. Сами подростки не могут противиться этому. Несмотря на то что у Габриэль есть мать, чиновница оставляет девочку у себя. Дети недовольны новыми правилами и не хотят жить у приемных родителей, поэтому незамедлительно начинают планировать побег.
Мама Габриэль в отчаянии из-за того, что нигде не может найти дочь. Пока маленькие артисты живут в других семьях, им предстоит обучиться тому, о чем они никогда даже не слышали, — этикету и нормам поведения. Приемные родители начинают понимать, что воспитание таких детей связано с большими трудностями.
Эрли шантажирует Габриэль и обманом заставляет девочку жить с ней. Если малышка останется в доме Бутеншон, то женщина поможет ей излечиться от наследственной болезни. Мама Габри узнает, что дочку удерживают в чужом доме, и предпринимает попытку вернуть своего ребенка. А Лука тем временем трудится на пороховом заводе.
Габриэль узнает, что Эрли хочет ее обмануть. Девочка использует дочку чиновницы по имени Лубелия для побега к своей маме. Героини становятся подругами, и так Габри выясняет, что цель Бутеншон — уничтожить театр. Удастся ли девочке вырваться из плена и помешать планам злодейки?
Находящийся на воле Лука думает, как спасти всех детей из «Тиволи». Разбросав ребят по разным семьям, Эрли разлучила двух родных братьев. Их приемные родители начали замечать, что мальчики скучают друг по другу. Сами благотворители недовольны сиротами, считая их очень непоседливыми и невоспитанными. Но безжалостная мадам Бутеншон не остановится ни перед чем в попытках разрушить «Тиволи».
Муж Эрли Бутеншон узнает, что женщина заперла Габриэль в подвале, и освобождает пленницу. Девочка сбегает к своей маме и рассказывает управляющей театра Йоханне о том, что чиновница жестоко обращалась с ней. Они пишут заявление в полицию, но из-за высокого статуса Эрли инспектор вряд ли сможет что-то сделать.
Эрли обманывает полицию и обвиняет Габриэль в клевете. Чиновница настаивает, чтобы девочка вернулась в приемную семью. Та обращается к Луке с предложением придумать совместный план по спасению похищенных детей. Как раз совсем скоро день рождения Лубелии, куда наверняка придут все. Габри договаривается с дочкой Бутеншон о проведении праздника с ребятами из театра. Сработает ли их замысел по возвращению друзей в «Тиволи»?
Приемные родители сходят с ума от детей. Лубелия готовится к дню рождения. Ей нужно убедить мать пригласить на праздник Луку: только так получится спасти друзей. Мальчик заявляется на заседание комитета здравоохранения и прилюдно просит у Эрли разрешения прийти на торжество, чтобы показать фокусы. Чиновница ставит условие: подросток должен выполнить одно ее задание.
День рождения Лубелии. Отец Луки против того, чтобы он шел на праздник. Вместо этого мальчик должен отправиться с ним на завод. Тем временем гости собираются на торжество — наконец-то друзья из «Тиволи» воссоединяются. Эрли решает проверить Луку и дает ему задание — показать такой фокус, в результате которого исчезнет ее гость. В нужный момент Габриэль проникает в дом Бутеншон и забирает с собой детей, в том числе Лубелию.
Эрли в ярости от выходки Луки и Габриэль. Те, по ее мнению, похитили Лубелию. Тем временем дети прячутся в трущобах Христиании. Дочь Бутеншон понимает, что ей гораздо комфортнее жить в своем доме. Она уходит, но обещает навещать новых друзей. Ее мать пытается настроить девочку против приятелей. А отец Луки, наоборот, принимает маленьких артистов у себя.
После визита Эрли и полицейского конвоя в театре полный разгром. В отчаянии управляющая Йоханна объявляет о закрытии «Тиволи». Лубелия пытается подружиться с детьми-артистами, но они очень злы на ее мать. Отец предлагает Луке вернуться жить домой, но мальчик просит дать ему шанс спасти театр. Ведь на носу Рождество, и друзья не намерены сдаваться.
Йоханна предлагает труппе артистов провести последний спектакль в рождественский вечер и на нем собрать со зрителей пожертвования. Тем временем Эрли активно работает над тем, чтобы получить все права на театр и поскорее продать его. Папа Луки очень тоскует по своей ушедшей супруге, эта скорбь не дает ему наслаждаться жизнью с сыном.
Лубелия узнает тайну из прошлого своей матери и больше не может молчать. Тем временем дети из «Тиволи» слышат о том, что Лука арестован. По поручению Эрли мальчика грозят увезти в исправительное учреждение на год. Спасти сына в силах только его отец. Даже банда «Вики» не остается равнодушной в борьбе за свободу Луки.
У «Тиволи» есть сутки, чтобы придумать новое представление ради спасения театра. Лука предлагает артистам доказать комитету здравоохранения, что Эрли — плохая хозяйка, и убедить их купить здание. Мистер Бутеншон приносит хорошие новости о состоявшейся сделке, но, кажется, его жену уже не остановить.
Эрли не готова оставить свой план уничтожить «Тиволи». Она манипулирует инспектором полиции и замышляет что-то прямо на представлении. Весь район собирается в театре. Бутеншон понимает, что шоу — ирония над ней самой. Благотворители узнают, что на самом деле натворила чиновница. Случится ли рождественское чудо?
