В отчаянной попытке спасти свою деревню от короля демонов Рэйко приносит себя в жертву пятитысячелетнему дракону в обмен на помощь, но огнедышащее чудище оказывается слабаком и вегетарианцем. Они вместе отправляются на поиски короля демонов. Рэйко становится ученицей дракона и заявляет, что черпает свои силы из его безграничных способностей, но так ли это на самом деле?

Рэйко и Ревандий пытаются попасть в королевство Асга, но проход по тоннелю платный, а денег у них нет. Может, проще создать свой?

На город нападает настоящий злой дракон. В суматохе пропадает королева. Ревандий боится, что во всём обвинят его.

Оказалось, что Чёрная кровь получила указания от загадочной фигуры в чёрном. Король по-прежнему мечтает о смерти и рассказывает свою историю.

Ванесса передаёт корону своей сестре, а та попросту исчезает. Ревандия просят распустить Чёрную кровь, но с этим возникают сложности...

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.

Описание отсутствует.