1966 год. Лев Григорьевич Преображенский, талантливый челюстно-лицевой хирург, мечтает создать Институт красоты – первое советское заведение, которое будет заниматься пластической хирургией и сократит отставание от Запада в этой передовой отрасли медицины. Его молодой коллега, Игорь Зорин, мечтает вырваться из СССР за рубеж: туда, где талантливые пластические хирурги могут найти себе достойное применение за не менее достойное вознаграждение. Преображенский ради своей мечты идёт на сделку с КГБ: ему разрешают открыть экспериментальное отделение, если в нём будут проводить операции, о которых не узнает никто кроме Комитета..

Лев Преображенский готовится сделать пациентке Асе экспериментальную операцию. В Институт красоты направляют инспектора.

Между новыми ординаторами возникает конфликт, у Аси прогрессирует депрессия. В Институт обращается дочь министра Туркменской ССР.

Преображенский пытается вычислить, кто из стажёров доносит в Минздрав. Сестра хирурга, Зося, ревнует жениха-психолога к Асе.

Зосю задерживают за контакты с французом, подозреваемом в шпионаже. Преображенский предполагает у нового пациента чёрную оспу.

В Институте начинают пропадать ампулы с морфином — Преображенский ищет виновных. Следователь КГБ оказывает давление на Зосю.

Преображенский намерен спасти Зосю и вылечить Артёма, сына его возлюбленной Светы. Ординатору Герману угрожают бандиты.

Преображенский вынужден уволить хорошего специалиста, несмотря на протесты коллег. Хирург вместе с Глебом оперирует Асю.

Преображенский решается на отчаянный шаг, чтобы поставить Артёма на ноги. Света признаётся любимому в предательстве.