История постапокалиптического мира, в котором осталось совсем немного людей, сумевших выжить после падения цивилизации. Все они заражены странным вирусом, который поражает участок мозга, отвечающий за сон. Только вмешательство извне вытаскивает людей из сна, который через несколько часов переходит в смерть. Казалось бы, общая беда должна объединить всех оставшихся в живых, но люди больше не доверяют друг другу. Вооруженные банды рыщут в поисках бензина и еды, а стаи одичавших собак представляют не меньшую опасность.

Саша, Лиза и Лаврова, живущие в деревне среди степи, узнают, что рядом есть город, где научились пробуждать спящих.

Лиза не без приключений добирается до города. На деревню нападает «саранча» и забирает в рабство Сашу и Лаврову.

Лиза стремится поскорее повидаться с мамой. Сашу и Лаврову ждут новые испытания в степи в окружении бандитов.

В фильтрационном лагере случается странная смерть. Саша получает жестокое наказание, но быстро выздоравливает.

В городе возникают новые серьезные проблемы. В рядах степных бандитов происходят радикальные кадровые изменения.

Лиза продолжает разочаровываться в городской жизни и удивляться увиденному. У Морозова появляются новые союзники.

В городе случается настоящее чудо, но радости от этого мало. На пути Морозова и Лавровой появляются новые испытания.

Морозов примеряет на себя новую роль. Тайсон и Оля, похоже, все ближе к страшной правде о новых городских бедах.

Все тайное наконец-то становится явным, мир окончательно поделен. Разыгрывается большой и страшный спектакль.