Извне
Затерянный в лесу американский городок пленяет каждого, кому не посчастливилось проехать его по пути — покинуть это место оказывается буквально невозможно. Днем невольные жители пытаются выстроить подобие нормального быта и найти способ выбраться, а по ночам спасаются от пугающих обитателей леса, которые приходят навестить горожан, как только заходит солнце.
Эпизоды
Мужчина в желтом говорит Джули, что она не в силах изменить прошлое. Пастор находит дерево на дороге, а Джейд предлагает Табите сообщить другим об открытии. Кенни отправляется в пещеру, чтобы найти Бойда, и вместе они встречают улыбающегося монстра.
Мэттьюзы оказываются в шоке, обнаружив погибшего Джима в сарае. Джули путешествует во времени и возвращается в ту ночь, когда цикады напали на Рэндалла, и он спасает ее от монстра. Акоста надеется уехать из города, однако вскоре Бойд арестовывает ее.
Во время похорон появляется стая ворон, а Джули приходит в ярость от слов Софии. Итан и Виктор отправляются на поиски озера вместе с Джейдом, который пытается вспомнить прошлые жизни. Виктор встречает Человека желтом, пока Табита и Генри отправляются к дереву.
Джейд и Генри показывают Бойду найденный костюм Человека в желтом. Фатима что-то лепит из земли у себя в комнате, в то время как Джули изучает книги Итана. София дает разные задания Саре через голоса. Тем временем Табита, Итан, Донна и Эллис видят, как что-то плавает в озере.
Герои достают из озера соломенные куклы размером с человека, и Табита говорит, что они похожи на её игрушки. Она предупреждает, что ночью куклы оживут. Джейд начинает видеть галлюцинации, которые приводят его к туннелю, где были убиты дети. Узнав о судьбе Миранды, Генри выпивает и срывается.
Джейд пытается убедить Бойда отправиться на поиски костей детей, но Бойд считает это слишком опасным. Джейд ищет дверь в подвале, а Джули приносит свои извинения Саре. Донна страдает от сердечного приступа, и Бойд и Кристи оказывают ей помощь. Тем временем София делает так, чтобы Генри выпил её кровь.
Табита рассказывает детям о том, что она является реинкарнацией Миранды. Когда Генри и Виктор узнают об этом от Бойда, Генри расстраивается. Горожане не верят рассказу Джейда о том, что было в их с Табитой прошлых жизнях, в то время как Виктор с ужасом понимает, что история Миранды может повториться.
Фатима переживает о том, что после спасения Кенни она может превратиться в одно из существ. Бойд отвергает план Джейда, после чего он видит галлюцинации с Кхатри. Генри начинает думать, что город является плодом его воображения, пока Кристи проверяет пульс Фатимы. Человек в желтом заманивает Табиту в лес.
Бойд продолжает следовать плану Джейда, узнав от Табиты, что Человек в желтом убил Джима. Открыв свою личность Кларе, София напоминает об их сделке. Табита убеждает Стивенса, что она и Джейд должны откопать кости, а команда Бойда готовится срубить дерево.
После того как группа Бойда выкорчевывает дерево, наступает темнота и происходит землетрясение. Джейд и Табита попадают в ловушку, в то время как Улыбчивое существо ранит Мариэль. София предлагает Элджину сделку, в то время как Фатима превращается в существо, чтобы дать группе сбежать.
