Сергей Смирнов — один из лучших «охотников на маньяков» в Москве. По особому приглашению губернатора он приступает к расследованию похищений и убийств мальчиков в родном городе — Хрустальном. Сергей уехал оттуда в столицу много лет назад, пытаясь избавиться от травмирующих воспоминаний детства. Чтобы найти преступника, Сергею придётся ещё раз пережить те страшные события и взглянуть в глаза собственному страху.

Ранним утром рыбак и его малолетний сын на берегу реки у города Хрустальный обнаруживают труп. Изувеченное тело ребёнка. Расследование дела поручают Геннадию Пронченко. Глава области просит Москву прислать опытного следователя. И в Хрустальный командируют Сергея Смирнова – младшего брата Геннадия. Братьям придётся работать вместе.

Сергей делится своими догадками с коллегами. Он считает, что преступник мумифицирует жертвы. Это указывает на то, что у преступника есть явные психические отклонения.

Сергей встречается со своей знакомой Ириной, у которой к нему есть вопросы. Герой понимает, что связывать все преступления в одно дело не стоит.

Встреча с приятелем Сергея обнажает некоторые подробности из прошлого героя. Также становятся известны факты о жизни главного подозреваемого.

В воспоминаниях Сергея постоянно всплывают его детские травмы и обиды. Из-за этого он много пьёт и это мешает работе. Мальчик Витя рассказывает о своей встрече с маньяком, но его слова не особо помогают.

Сергей продолжает поиски маньяка вместе с командой и параллельно пытается переосмыслить своё детство. В этом ему помогает психолог, которому он рассказывает секреты из детства.

Алина врёт Геннадию, что её избил Сергей, чтобы настроить братьев друг против друга. Ирина передаёт Барсу подслушанные ей разговоры Сергея и вскоре из-за этого герой оказывается в ловушке.

Рана Сергея оказывается не серьёзной и когда к нему приходит помощь, Головченко задерживают. Однако после пропадает ещё один мальчик.

От Головченко Сергей узнает, что в бункер детей скидывали уже мёртвыми. Он уверен, что убийцей является Барс, но его отстраняют от дела и вызывают в Москву.

Сергей возвращается в Хрустальный и ему удаётся уговорить Геннадия проверить тайник Барса.