«Хэнк Муди... Ни один мужчина так не предан кризису среднего возраста.»
Известный писатель Хэнк Муди переживает творческий и личностный кризис. За пять лет он не написал ни строчки, лишился женщины, которую любил, и окончательно погряз в пороках: марихуане, алкоголе и связях-однодневках. Но он не теряет надежды вновь обрести потерянную семью и вернуться к творчеству.

Хэнк хочет воссоединиться с Карен, любовью всей его жизни, однако амбициозные планы, как всегда, идут наперекосяк. Тем временем у Муди хочет взять интервью журналист.

Хэнк разочарован своим первым рабочим днем в офисе «Santa Monica Cop», однако сильно удивляется, посетив апартаменты Левона. Между тем Чарли встречает нового помощника Рата, а Карен получает неожиданный сюрприз.

Хэнк получает свое первое задание по написанию эпизода, к большому разочарованию Терри и Хью. Между тем Левон пытается сблизиться с помощником Рата. Чарли намерен разобраться в отношениях с Марси.

Левон надеется провести некоторое время наедине с Мелани, но на их пути толпа с самим режиссером. Финансовые проблемы только подливают масла в огонь брака Чарли и Марси, но новый клиент Голди может помочь Чарли улучшить свое положение. Хэнк, Левон и Джулия празднуют новую роль Джулии.

Чарли пытается управлять Голди, а Стью делает ему интересное предложение. Рат организовывает вечеринку, которая спокойно не закончится.

Чарли пытается управлять Голди, а Стью делает ему интересное предложение. Рат организовывает вечеринку, которая спокойно не закончится.

Рэт хочет отредактировать сценарий Хэнка. Чарли и Марси обдумывают предложение Стю.

У Хэнка возникают проблемы. Предложение Стю вызывает драку.

Хэнк вспоминает те времена, когда они вместе с Карен бурно проводили время, Бекка еще была маленькой, а Чарли с Марси почти счастливыми. Тем временем помощь монахини придется как нельзя кстати.

Джулия прерывает запланированный ужин Хэнка и Карен. Чарли, Марси, Левон и их новый друг переживают драматическую ночь.

Работа Хэнка оказывается под угрозой. Марси принимает предложение Стю. Карен и Бека делают заявление. Левон мешает планам восстановления семейства.

Хэнк принимает решение, меняющее всю его жизнь. Карен пытается разрешить напряжение, возникшее между Беккой и Хэнком. Хэнк и Левон снова общаются с Тарой, а Хэнк приглашает Джулию на особенный ужин.