Прославленный драконий рыцарь Дэвион посвятил жизнь борьбе с бедами мира. После встречи с могущественным древним эльдвурмом и с благородной принцессой Мираной, у которой есть своя тайная миссия, Дэвион оказывается в эпицентре событий куда более масштабных, чем он мог себе представить.

Дриси приходится пойти на кошмарную сделку. Луна обращается к Миране, как и к внезапному врагу. Перемены дают преимущество Фимрину, а Дэвион подвергается испытанию.

Новая луна озаряет как воины Мираны вступают в коварное королевство Фоулфелл, где их ожидают страдания и сожаления. Будет ли побежден Террорблейд?

Рассвет нового дня приносит мир. В самой глубине появляется угроза, заставляя Мирану и Луну начать расследование. Оракул сохраняет ключ.

Мирана обходит знакомых рыцаря-дракона, чтобы отыскать Слайрака. Когда луна ставит под угрозу жизнь, Филомена сталкивается с отцом и богом.

Пока Филомена изо всех силы ищет ответы в воспоминаниях Мине, Мирана сталкивается с неожиданным противником. Спящий гигант разбужен.

Вернувшись домой в столь трудное время, Мирана решает прибегнуть к действиям дяди и мудрости отца. Филомена делится ужасной правдой. Дэвион снова в союзе.

Вопреки страхам Филомена ищет надежду, пока поменявшийся Дэвион тянется к Миране. Жестокое противостояние может уничтожить все важное для героев.

Так ли необходимы трагические жертвы и разрушения ради творения? Филомена и Дэвион выступают против Инвокера, но их единственное оружие - правда.