Кумихо Ли Ён (Ли Дон Ук) являлся живым божеством горного хребта горы Пэкду, но затем получил должность передаточного звена между миром живых людей и потусторонним миром. Его главная задача — навести порядок среди тех, кто нарушает мир живых, прячась за маской сказок о призраках. В людском облике он может похвастаться потрясающей внешностью, интеллектом и великолепными спортивными способностями, но при этом слишком самоуверен и временами может быть жестоким. На его пути встречается амбициозный режиссер-продюсер Нам Чжи А (Чо Бо А), которая совершенно бесстрашна, когда дело доходит до создания уникального контента. Сводный брат Ли Ёна, Ли Ран (Ким Бом) — самый опасный кумихо, который питает глубокое презрение к людям, несмотря на то, что живет среди них. Иногда он соблазняет людей, обещая исполнять их желания, за что в конечном итоге они платят огромную цену.

В детстве Нам Джи А теряет родителей. Двадцать лет спустя её внимание привлекает любопытное дело о сбежавшей невесте и мужчине с красным зонтом.

Узнав в Ли Ёне своего спасителя из детства, Джиа думает, что он может помочь ей найти родителей. На рыбацкой лодке находят череп.

По мере того как Джи-а изучает историю странных и подозрительных смертей на острове, вырисовывается закономерность. Ли Ран отвлекает Ён.

Ран обещает отомстить Ёну за его прошлые поступки. Перед тем как отправиться в ад отбывать наказание, Ён наслаждается домашней едой в компании Джи-а.

Поправляясь, Ён рассказывает Джи-а о своей первой любви. Ран и Ки Юри не могут пройти мимо существа, которое взывает о помощи.

В поисках информации о родителях Джи-а Ён встречает старого знакомого. Ран пытается заполучить ценный артефакт.

Ён беспокоится, что Джиа может оказаться в опасности без своего лисьего шарика, и настаивает на том, чтобы не спускать с неё глаз. Ран теряет свои специальные очки.

Очки позволяют Джи-а заглянуть в её трагическую историю с Ёном. Женщина в зелёном заманивает Ран и Джи-а в ловушку их собственных мыслей.

В лесу демонов Ран и Ён сражаются за выживание. В другом месте Джи-а начинает забывать о реальности, погружаясь в фантазии.

Ранг ищет способ избавиться от долговой кабалы, в которой он оказался из-за Квон Хэ Рёна. На работе команда Джи А приветствует нового стажёра.

В схватке с Ёном Имуги демонстрирует свою невероятную силу. Визит к вратам смерти даёт Джи-а долгожданные ответы.

Имуги прерывает новообретённое счастье Джи-а своим тревожным появлением в её снах. Юри временно теряет контроль над своими действиями.

С тяжёлым грузом новых откровений на сердце Джиа и Ён отправляются в путешествие. Ён находит оружие, которое может стать ключом к победе над Имуги.

По Сеулу распространяется загадочная чума. Зная, что жизнь Джи-а в большей опасности, чем когда-либо, Ён предлагает рискованный союз.

Пока Ён готовится осуществить свой план и положить конец террору Имуги, Джи-а решает защитить Ёна. Талуипа принимает непростое решение.

Не в силах двигаться дальше, Джи-а начинает особый проект. Тем временем Ран не теряет надежды найти способ вернуть Ён.