Однажды старшеклассница Хаясэ Нагаторо вместе со своими друзьями обнаружила рисунки Наото Хатиодзи. С тех пор она издевается над робким парнем, заставляя его делать всё, что ей нужно. Тем не менее, со временем Наото понимает, что он не ненавидит Хаясэ, и между ними возникает странная дружба.

Нагаторо продолжает поддразнивать Сэмпая: смеётся над его мангой, неуклюжестью в общении с девушками и даже заставляет надевать ей колготки — всё ради реакции застенчивого старшекурсника.

Президент арт-клуба даёт Сэмпаю билеты в зоопарк и настаивает, чтобы он взял с собой Нагаторо для совместных зарисовок с натуры.

Нагаторо забывает телефон в клубе. Сэмпай пытается вернуть его — и попадает в неловкую ситуацию, услышав разговор подруг девушки.

Сэмпай приносит Нагаторо школьные раздаточные материалы. Её сестра впускает его и решает подразнить обоих — с предсказуемыми последствиями.

Сэмпай заболевает, и Нагаторо навещает его дома. К несчастью (или счастью?), родители отсутствуют — и ситуация становится ещё напряжённее.

Сэмпай хочет вручить Нагаторо подарок на Новый год, но подруги девушки мешают ему найти подходящий момент для вручения.

Сэмпай, Нагаторо и одноклассники отправляются на горнолыжный курорт. Нагаторо ловко скользит по склонам, а Сэмпай, как обычно, не подкачал в плане неудач.

Сэмпай рисует Нагаторо в спортивной позе, которая выглядит для неё удивительно естественно. Неужели Нагаторо занимается дзюдо?

В школе объявляют турнир по дзюдо. И Сэмпай, и Нагаторо не горят желанием участвовать — по разным, но вполне понятным причинам.

Начинается новый учебный год. Нагаторо планирует вступить в клуб дзюдо, а в арт-клуб приходит новичок по имени Хатиодзи.

Суномия подбадривает Сэмпая пригласить Нагаторо на свидание. Возвращаясь домой поздно вечером, он пытается ненавязчиво выяснить, куда бы она хотела сходить на каникулах.

Преследуемые Гамо и Ёси (сторонниками целомудрия Сэмпая) и Суномией с президентом клуба (защитниками его любви), Нагаторо и Сэмпай наконец отправляются на долгожданное свидание в океанариум.