Смоленск — среднестатистический город, расположенный в средней полосе России. Лишь одно отличает Смоленск от любого другого провинциального города средней полосы - в Смоленске живут вампиры. Живут давно. Живут тихо. Живут по закону. Живут непримечательной жизнью обычной провинциальной семьи и вовсе не убивают людей. Хотя кровь, конечно, попивают. И вот когда в берёзовой роще под Смоленском находят обескровленных парней... их мирная жизнь оказывается под угрозой. Возглавляет вампирскую «ячейку общества» самый старый вампир, дед Слава — он же Святослав Вернидубович. А следят за соблюдением вампирско-мирских законов «хранители» во главе с суровой Ириной Витальевной.

Семье деда Славы удалось пережить первую встречу с уральским кланом. А расслабляться рано: враги по-прежнему точат на смоленских клыки.

В ожидании опасных гостей смоленские находят новых врагов. Таланты Жана становятся слишком заметными, а Женек лезет на рожон ради девушки.

Пока одни семьи воссоединяются, другие — разделяются. Больше всего достается Ольге: за первым испытанием неумолимо следует второе.

Детективный талант Аннушки не подводит: она выясняет, кто виноват в очередных исчезновениях в Смоленске. И это — снова семейное дело.

Непоколебимой графине приходится идти на уступки. Судьба Ольги и ее ребенка — в руках чужаков. Она и не догадывается, что помощь на подходе.

В Смоленске гуманитарная катастрофа — дед Слава голодает. А где-то в это время кровь течет рекой: Сергею удается подобраться к зауральским.

Бессмертные — не значит честные. Изучив методы уральских, смоленские вампиры тоже учатся лгать. Но в этом деле легко зайти слишком далеко.

Охота началась! А значит, смоленским и их союзникам пора действовать. Шанс всего один: плана Б в таком деле не предусмотрено.

В разгар противостояния невозможно понять, кто друг, а кто враг. Особенно среди бессмертных, которые целую вечность учились притворяться.

У спасения высокая цена. Любимым вампирам пришло время прощаться — с друзьями, домом и старой жизнью.