В прекрасном, затерянном между гор, южном городке Санта Барбара, штат Калифорния, всегда происходит что-нибудь интересное. На этот раз вы узнаете историю о любви тинейджеров из местной гимназии. Девушка подросток Джуди Фостер — солистка школьного оркестра. Она с друзьями старательно репетируют песни для танцевального вечера, но ее манера пения и поведения на сцене не нравится ее старшей подруге и руководительнице бала Кэрол Прингл, котораяназывает исполнение «слишком юным» и беспечным. Приходит день праздника и выясняется, что парень по имени Оджи — постоянный кавалер Джуди, не будет сопровождать её на выпускной бал. Расстроенная этим ужасным обстоятельством девушка просит владельца популярного в городе кафе отпустить его двадцатилетнего племянника Стивена Эндрюса с ней в качестве партнера для танцев.
