Американский оперативник в Великобритании Тим Хенли и его коллега из Скотленд-Ярда подозревают красивую певицу Карлу Нильсон в шпионаже. Они быстро разгадывают её код в песне, после чего отслеживают её из Лондона в Лиссабон, потом до Нью-Йорка, где она встречает богатого производителя конфет, который и оказывается на самом деле диверсантом.
