Боб и Алиф — молодая пара художников, погруженная в творческий водоворот культуры хиппи 70-х годов, — проживают историю саморазрушительной любви. Наркотики превращают страстное лето в настоящий кошмар, проводя героев через темы, звучащие в музыке Роберта Уайатта: эйфория и муки художественного творчества, подсознательное влечение к запрещенным веществам, разочарование в обыденности, а также физическая и душевная деградация. Произведение вдохновлено музыкой и жизнью Роберта Уайатта.