«Trick Baby» - это суровая история взаимоотношений двух филадельфийских мошенников: Джонни "Белые люди" О'Брайена - человека смешанного происхождения, выдающего себя за белого, - и чернокожего «Синего» Говарда. "Синий" воспитывал Джонни как родного сына с самых ранних лет. Однако, обучая его уличной науке и искусству аферы, "Синий" передал ему нечто большее, чем просто профессиональные навыки. Джонни оказался прирождённым мошенником, и вскоре они уже вовсю использовали свои таланты и разный цвет кожи, играя на людских предрассудках и страхах. Но однажды ситуация выходит из-под контроля: они ввязываются в опасную игру с коррумпированным полицейским и сомнительными дельцами.
