В центре сюжета фильма романтические отношения между тремя подростками. Появление в классе нового ученика Габриэла полностью меняет жизнь слепого подростка по имени Лео, которому теперь предстоит иметь дело с ревностью подруги Жованы. Лео должен разобраться в своих чувствах по отношению к новому другу и понять, не будет ли он им отвергнут. Во время ежедневных прогулок пешком из школы домой, выполнения домашних заданий, игр, усиливается эмоциональная связь между юношами. К удивлению Лео, Габриэл оказался гомосексуалом. И похоже, что их чувства взаимны.
