Китайское Народное правительство в целях усиления государственной обороны даёт задание о срочном переоборудовании одного из военных заводов Северо-Восточного Китая. Главный инженер завода Чжоу Чан-мин с согласия директора посылает письмо своему старому коллеге в Гонконг, приглашая его к себе на работу. Не имея возможности приехать лично, тот вместо себя посылает своего племянника — тоже инженера, с рекомендательным письмом. Но американская разведка, перехватившая письмо Чжоу, задерживает выехавшего из Гонконга инженера и, посылает вместо него своего агента…
