О жизни двух тибетских племён, Тасиу и Аликан, во время гоминдановского правления. Оба племени нещадно эксплуатируются и разграбляются властью из-за их собственности. Однако, когда их принуждают отдать лошадей правителям Гоминдана для борьбы с Народной армией, они отказываются подчиниться приказу. Гоминдановцы боятся какого-либо бунта в то время, когда их все силы сосредоточены на борьбу с Народной армией, и поэтому они решают посеять вражду между двух племён, живущих до этого в полной дружбе. Чтобы управлять двумя племенами, Лю Хуэйминь, командир отделения гоминьдана на северо-западе Китая, пытается всеми способами использовать противоречие между ними. Юноша Доброн из племени Тасиу и девушка из Долма из племени Аликан полюбили друг друга и не могут видеть, как два племени начинают враждовать…
