Действие разворачивается на острове Цусима, между Японским архипелагом и Корейским полуостровом. Местные жители издавна были вовлечены в нелегальную торговлю двух стран. Уроженцы острова, братья Фунакоси, потеряли отца в результате бандитской перестрелки, и это побудило младшего, Ёскэ, стать курсантом Береговой охраны. После окончания училища Ёскэ приезжает на практику на Цусиму. Здесь он начинает подозревать, что его старший брат Кацуми связался с контрабандистами. Ёскэ, влюблен в Цуги, дочь рыбака. Братьям не доверяют обе стороны – как нелегальные торговцы, так и Береговая охрана...
