Молодой паренек (Тони Леунг Сиу-Хунг) совершенно не умеет драться, но жутко мечтает отомстить своему обидчику-богачу (Чан Лау), убившему когда-то его отца. Для этого он отправляется в Шаолинь, но так как его туда не берут (как сказали - маловат будет), устраивается в небольшую школу неподалеку, заправляет которой забавный старикашка Гук Фунг. Тем не менее, прогресса не видно, и парень уже начинает терять веру, когда неожиданно встречает в лесу бродячего алкаша, который и начинает учить его настоящим боевым искусствам.
