Преподаватель музыки Свенгали при помощи гипноза превращает прелестную, но лишенную музыкального слуха девушку Трильби О'Фиррэл, которая работает натурщицей для художников, в замечательную певицу. Свенгали увозит Трильби, и она начинает совсем другую жизнь, выступая в качестве знаменитой певицы мадам Свенгали. Однако маэстро вынужден постоянно держать свою жертву под гипнозом, поскольку, просыпаясь, она испытывает необъяснимый ужас перед хозяином, несмотря на его глубокую любовь к ней. Это подтачивает силы самого гипнотизера и приближает трагическую развязку...
