В сюжете мультфильма рассказывается о двух уже взрослых друзьях. Они были абсолютно разные: один - "толстокожий" и вечно хмурый, другой - веселый, открытый и любознательный. И вот однажды, на полянке, усыпанной красивыми, радужными цветами, появилась прелестная девушка с огненно-рыжими волосами...