В Неаполе убит владелец ночного клуба Дженнаро Ферранте. Его родной брат Тони срочно приезжает из Америки, куда он некогда эмигрировал из-за несчастной любви. Отказавшись от помощи полиции, он решает сам найти убийцу. В этом ему должен помочь маленький Сальваторе, сын бедного цыгана, ставший свидетелем преступления. Тони не подозревает, что на самом деле мальчик является его родным сыном, которого когда-то мать его возлюбленной Лючии похитила из колыбели и продала цыганам. Выйдя замуж за миллионера, она воспитала пасынка Пьеро, который убил Дженнаро Ферранте, пытаясь добыть деньги на наркотики, а теперь рассчитывает расправиться с маленьким Сальваторе, который стал для него опасен.
