После смерти родителей 9-летний Рик Мартин переезжает жить к сестре, но той нет дела до брата. Нет у него и друзей, поэтому в поисках спасения от одиночества он обращается к музыке. Рик становится учеником чернокожего трубача-виртуоза Арта Хаззарда и вырастает в настоящего мастера своего дела. Его взрослая жизнь в качестве участника оркестра сводит его с пианистом Дымком Уиллоуби и певицей Джо Джордан, которые становятся ему хорошими друзьями. Однако Рик по-прежнему замкнут и по-настоящему может доверять лишь своей трубе. К тому же его желание играть по-своему и импровизировать приводят к столкновению с руководителем оркестра.
