Конец 14 – го века, начало правления семьи Ли в Чосоне. Накал политических страстей в государстве достигает своего апогея, когда король Тхэджо, предвидя последствия опасных амбиций принца Ли Бан Вона, отстраняет его от престолонаследования, назначив наследным принцем младшего сына. Защиту принца король поручает своему верному воину, верховному главнокомандующему армией Чосона Ким Мин Дже. Это была эпоха поистине дерзких , безумных и неожиданных желаний. Отвергнутый Ли Бан Вон до умопомрачения желает получить престол, развращенный донельзя зять короля – недоступную ему женщину, а великий полководец Ким Мин Дже искренне хочет лишь одного – защитить свою нечаянную любовь. Мечтая получить желаемое, каждый идет к нему своим путем, подчас скрывая жестокость поступков за маской невинности намерений…
