В 1912 году некий археолог обнаруживает во время раскопок бюст Нефертити. У скульптурного изображения древней красавицы недостаёт инкрустации одного глаза. События переносятся в далёкое прошлое, где митаннийская царевна Тадухепа влюблена в Ямо, но по желанию отца вынуждена стать женой египетского фараона Аменхотепа. Она верит в предсказание, гласящее, что однажды она станет правительницей большой империи. Фараон ждёт от молодой супруги (получившей новое египетское имя Нефертити) рождение сына, поскольку не видит достойного правителя в своём наследнике Эхнатоне, который одержим культом солнца.
